ก่อนและวันแรกที่เข้าโปรแกรม ทำครั้งเดียว ใช้เวลาราว 10 นาที
วิดีโอสอนใช้ เล่นผ่าน YouTube หน้าเดโม กดปุ่มเดียวเข้าร้านตัวอย่างได้เลย หน้าสมัครทดลองใช้ กรอกชื่อร้านและอีเมล ทำทีละข้อ
1 ถ้าอยากลองดูก่อน เปิดหน้า goriny.com/demo แล้วกด เข้าเดโมเลย เพื่อเข้าร้านตัวอย่าง ไม่ต้องกรอกอีเมล 2 เดินดูเมนูต่าง ๆ ได้ตามสบาย ร้านตัวอย่างบันทึกอะไรไม่ได้ กดอะไรไปก็ไม่เสียหาย 3 ถ้าพร้อมใช้กับร้านจริงแล้ว เปิดหน้า goriny.com/signup แล้วกรอกชื่อร้านและอีเมล 4 ใส่อีเมลที่จะใช้เข้าโปรแกรมให้ถูก เพราะลิงก์ตั้งรหัสผ่านจะส่งไปที่อีเมลนี้ เลือกประเภทกิจการ ติ๊กยอมรับข้อกำหนด แล้วกด ทดลองฟรี 14 วัน 5 รออีเมลที่ระบบส่งให้อัตโนมัติ หัวข้อคือ ลิงก์ทดลองใช้ GORINY Business Suite เสร็จแล้วจะเห็น: ได้อีเมลจากระบบที่มีปุ่มให้ตั้งรหัสผ่าน ร้านทดลองใช้ 14 วันของคุณเปิดรอไว้แล้ว
หาฟอร์มสมัครไม่เจอ ตอนนี้สมัครเองได้ที่ goriny.com/signup ถ้าเปิดแล้วระบบพาไปหน้าติดต่อ แปลว่าปิดรับสมัครเองชั่วคราว ให้กรอกฟอร์มที่หน้าติดต่อหรือส่งอีเมลไปที่ hello@goriny.com แทน
กดเข้าเดโมแล้วเข้าไม่สำเร็จ ลองกดใหม่อีกครั้ง ถ้ายังไม่ได้ ทัก LINE @791ibitd หรือโทร 083-927-2676
รอนานแล้วยังไม่ได้อีเมล ดูในโฟลเดอร์จดหมายขยะ (Spam) ก่อน ถ้ายังไม่มี ทัก LINE @791ibitd
อ่านละเอียดในโปรแกรม: กดปุ่มถามวิธีใช้ แล้วถามเรื่อง สมัครใช้งานและขอทดลองใช้
หน้าตั้งรหัสผ่านครั้งแรกจากลิงก์ในอีเมล ทำทีละข้อ
1 เปิดอีเมลจาก GORINY Business Suite แล้วกดปุ่มในอีเมล ถ้ากดไม่ได้ ให้คัดลอกลิงก์ทั้งบรรทัดไปวางในเบราว์เซอร์ 2 กรอกช่อง รหัสผ่านใหม่ อย่างน้อย 10 ตัว ให้มีทั้งตัวอักษรภาษาอังกฤษและตัวเลข 3 พิมพ์รหัสเดิมอีกครั้งในช่อง ยืนยันรหัสผ่าน 4 กด ตั้งรหัสผ่านและเข้าใช้งาน 5 จดอีเมลกับรหัสผ่านนี้เก็บไว้ในที่ปลอดภัย ครั้งหน้าต้องใช้เข้าสู่ระบบ เสร็จแล้วจะเห็น: โปรแกรมพาเข้าหน้าหลักของร้านคุณทันที ไม่ต้องเข้าสู่ระบบซ้ำ
ขึ้นว่าลิงก์ใช้ไม่ได้แล้ว หรือหมดอายุ ลิงก์ใช้ได้ครั้งเดียวและมีอายุจำกัด ถ้าเคยตั้งรหัสไปแล้ว ให้ไปที่ goriny.com/login แล้วกด เข้าสู่ระบบ ได้เลย ถ้ายังไม่เคยตั้ง ตอบกลับอีเมลนั้นหรือทัก LINE @791ibitd ทีมงานจะส่งลิงก์ใหม่ให้
ขึ้นว่ารหัสผ่านทั้งสองช่องไม่ตรงกัน พิมพ์ทั้งสองช่องให้เหมือนกันทุกตัว และดูว่าไม่ได้เปิดปุ่ม Caps Lock ค้างไว้
ขึ้นว่าลิงก์คำเชิญไม่สมบูรณ์ ลิงก์ถูกตัดขาดระหว่างทาง ให้กดจากอีเมลหรือแชทโดยตรง อย่าพิมพ์ลิงก์เอง
อ่านละเอียดในโปรแกรม: กดปุ่มถามวิธีใช้ แล้วถามเรื่อง รับคำเชิญและตั้งรหัสผ่าน
วิดีโอสอนใช้ เล่นผ่าน YouTube หน้าเข้าสู่ระบบ ขอลิงก์ตั้งรหัสผ่านใหม่ทางอีเมล ทำทีละข้อ
1 เปิดหน้า goriny.com/login แล้วกรอก อีเมล กับ รหัสผ่าน 2 กด เข้าสู่ระบบ 3 ถ้าลืมรหัสผ่าน กด ลืมรหัสผ่าน? ใต้ช่องรหัสผ่าน 4 กรอกอีเมลที่ใช้เข้าโปรแกรม แล้วกด ส่งลิงก์ตั้งรหัสผ่านใหม่ 5 เปิดอีเมลตั้งรหัสผ่านใหม่จาก GORINY แล้วกดลิงก์ในนั้น ถ้าเห็นปุ่ม ยืนยันและตั้งรหัสผ่านใหม่ ให้กดก่อน 6 ตั้งรหัสผ่านใหม่อย่างน้อย 10 ตัว ให้มีทั้งตัวอักษรภาษาอังกฤษและตัวเลข แล้วกด บันทึกรหัสผ่านใหม่และเข้าใช้งาน เสร็จแล้วจะเห็น: เข้าแล้วเห็นหน้าหลักของร้าน และชื่อร้านอยู่ที่แถบบนด้านซ้าย
ขึ้นว่าอีเมลหรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง ดูว่าพิมพ์อีเมลถูก ไม่มีเว้นวรรคเกิน และไม่ได้เปิด Caps Lock ถ้ายังไม่ได้ ให้กด ลืมรหัสผ่าน? แล้วตั้งใหม่
ไม่เห็นอีเมลตั้งรหัสผ่านใหม่ อีเมลอาจใช้เวลาหลายนาที ดูในโฟลเดอร์จดหมายขยะ (Spam) ด้วย ถ้าขอหลายครั้ง ให้ใช้ลิงก์ในอีเมลฉบับล่าสุด
ใส่รหัสผ่านแล้วถูกถามรหัส 6 หลัก บัญชีนี้เปิดรหัสยืนยันจากมือถือไว้แล้ว (ข้อ 13) เปิดแอปในมือถือ พิมพ์รหัสล่าสุดที่เห็น แล้วกด ยืนยันรหัส
อ่านละเอียดในโปรแกรม: กดปุ่มถามวิธีใช้ แล้วถามเรื่อง เข้าสู่ระบบ ออกจากระบบ และลืมรหัสผ่าน
วิดีโอสอนใช้ เล่นผ่าน YouTube หน้าหลัก เมนูซ้าย และแถบบนบนจอคอม เมนูบนมือถือ มีปุ่มเปลี่ยนภาษาอยู่ใต้ช่องค้นหา ทำทีละข้อ
1 บนคอม เมนูอยู่ด้านซ้าย กดชื่อกลุ่ม เช่น คลังสินค้า เพื่อกางรายการย่อย หรือพิมพ์หาในช่อง ค้นหาเมนู 2 บนมือถือ กด เปิดเมนู (ปุ่มขีดสามขีดมุมซ้ายบน) หรือกด เพิ่มเติม ที่แถบล่าง เพื่อดูเมนูทั้งหมด 3 ดูช่อง สาขา: ที่แถบบนว่าตรงกับสาขาที่กำลังทำงาน ถ้าอยากดูตัวเลขรวมให้เลือก ทุกสาขา (รวม) 4 ไม่รู้ว่าเรื่องไหนทำตรงไหน กด ถามวิธีใช้ (ไอคอนเครื่องหมายคำถามที่แถบบน) แล้วพิมพ์ถามได้เลย 5 อยากสลับภาษาไทยกับอังกฤษ บนคอมกด เปลี่ยนภาษา ที่แถบบน (ปุ่มที่เขียนว่า EN หรือ TH) บนมือถือให้เปิดเมนูก่อนแล้วกดปุ่มเดียวกัน 6 ใช้งานเสร็จกด ออกจากระบบ ที่มุมขวาบน โดยเฉพาะเครื่องที่ใช้ร่วมกับคนอื่น เสร็จแล้วจะเห็น: หน้าหลักบอกงานที่ต้องทำวันนี้และตัวเลขเงินของสาขาที่เลือกอยู่ แถบบนมีชื่อร้าน ตัวเลือกสาขา และปุ่มช่วยเหลือครบ
ไม่เห็นช่องเลือกสาขา เป็นเรื่องปกติ ช่องนี้จะขึ้นเมื่อบัญชีของคุณเข้าได้ตั้งแต่ 2 สาขาขึ้นไป
เมนูบางอันหายไป บทบาทของคุณไม่มีสิทธิ์ดูหน้านั้น ระบบจึงซ่อนไว้ ถ้าต้องใช้ให้เจ้าของร้านเปลี่ยนบทบาทให้
บนมือถือหาปุ่มเปลี่ยนภาษาไม่เจอ จอมือถือแคบ ปุ่มนี้จึงย้ายไปอยู่ในเมนู กด เปิดเมนู แล้วจะเห็นอยู่ใต้ช่องค้นหาเมนู
อ่านละเอียดในโปรแกรม: กดปุ่มถามวิธีใช้ แล้วถามเรื่อง แถบด้านบน ตัวเลือกสาขา และเมนู และ หน้าหลัก และ ปุ่มถามวิธีใช้ (ผู้ช่วยสอนใช้งาน)
ตั้งค่าร้านให้พร้อมขาย ทำครั้งเดียว ช่วงนี้สำคัญที่สุด ทำตามลำดับข้อจะง่ายที่สุด
วิดีโอสอนใช้ เล่นผ่าน YouTube วิดีโอสอนใช้ เล่นผ่าน YouTube หน้าข้อมูลกิจการ และส่วนตั้งค่า VAT ทำทีละข้อ
1 เปิดเมนู ข้อมูลกิจการ หรือกดไอคอนรูปร้านที่แถบบน 2 กรอก ชื่อร้าน (ภาษาไทย) ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และ เลขผู้เสียภาษี 13 หลัก 3 ใส่ บัญชีธนาคาร ที่อยากให้ลูกค้าโอนเงินเข้า 4 ถ้าร้านจด VAT แล้ว ติ๊ก จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) แล้ว และกรอก จดทะเบียน VAT ตั้งแต่วันที่ ตามใบ ภ.พ.20 ถ้ายังไม่จด ไม่ต้องติ๊ก 5 ร้านค้าปลีกที่ติดป้ายราคารวมภาษีไว้แล้ว ให้ติ๊ก ตั้งราคาสินค้าเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ด้วย 6 กด บันทึกข้อมูล เสร็จแล้วจะเห็น: ขึ้นข้อความว่าบันทึกเรียบร้อยแล้ว และชื่อร้านบนแถบบนเปลี่ยนตามทันที
ขึ้นว่าเลขผู้เสียภาษีต้องเป็นตัวเลข 13 หลัก ใส่ตัวเลขให้ครบ 13 หลักโดยไม่มีขีด หรือลบออกให้ว่างถ้ายังไม่มี ร้านที่เป็นบุคคลธรรมดาใช้เลขบัตรประชาชน
ติ๊กจด VAT แล้วกดบันทึกไม่ผ่าน ร้านที่จด VAT ต้องกรอกเลขผู้เสียภาษี 13 หลัก และวันที่จดทะเบียนตามใบ ภ.พ.20 ให้ครบก่อน
ไม่แน่ใจว่าร้านจด VAT หรือยัง ดูว่ามีใบ ภ.พ.20 จากกรมสรรพากรหรือไม่ ถ้าไม่มีแปลว่ายังไม่จด ไม่ต้องติ๊กช่องนี้ เพราะร้านที่ยังไม่จดออกใบกำกับภาษีไม่ได้
อ่านละเอียดในโปรแกรม: กดปุ่มถามวิธีใช้ แล้วถามเรื่อง ข้อมูลกิจการ และ ตั้งค่าครั้งแรกหลังได้กิจการ
วิดีโอสอนใช้ เล่นผ่าน YouTube ส่วนสาขาในหน้าข้อมูลกิจการ และหน้าต่างเพิ่มสาขา ทำทีละข้อ
1 เปิด ข้อมูลกิจการ แล้วเลื่อนลงไปส่วนสาขา จะเห็นสาขาหลักที่ระบบสร้างไว้ให้แล้ว 2 ถ้ามีหน้าร้านอีกแห่ง กด เพิ่มสาขา 3 กรอก ชื่อสาขา ส่วน ที่อยู่สาขา และ เบอร์โทรสาขา ใส่ถ้ามี 4 กด เพิ่มสาขา ที่ด้านล่างของหน้าต่าง 5 อยากแก้ชื่อสาขาหลัก กดที่แถวของสาขานั้น แก้แล้วกด บันทึก เสร็จแล้วจะเห็น: สาขาใหม่ขึ้นในตาราง และเลือกได้จากช่อง สาขา: ที่แถบบน
กดบันทึกแล้วขึ้นว่าให้กรอกชื่อสาขา ช่องชื่อสาขามีดอกจันสีแดง แปลว่าต้องกรอกก่อนบันทึก
พนักงานมองไม่เห็นสาขาใหม่ พนักงานเห็นเฉพาะสาขาที่ติ๊กให้ตอนเชิญ และตอนนี้ยังเพิ่มสาขาให้ผู้ใช้เดิมเองไม่ได้ จึงควรเพิ่มสาขาให้ครบก่อนเชิญพนักงาน (ข้อ 12) ถ้าเชิญไปแล้วให้ติดต่อทีมงาน
เพิ่มสาขาแล้วค่าบริการเปลี่ยนไหม ค่าบริการคิดต่อสาขา ช่วงทดลองใช้เพิ่มสาขาได้ฟรี และตอนจ่ายครั้งแรกคิดตามจำนวนสาขาที่เปิดอยู่ หลังจ่ายแล้ว เพิ่มสาขาต้องจ่ายค่าสาขาตามวันที่เหลือของรอบก่อน สาขาจึงเปิด ดูยอดได้ที่เมนู แพ็กเกจ สาขาลบไม่ได้ ช่วงทดลองปิดใช้งานได้ ส่วนร้านที่จ่ายแล้วใช้การคืนสาขาซึ่งมีผลเมื่อสิ้นรอบ
อ่านละเอียดในโปรแกรม: กดปุ่มถามวิธีใช้ แล้วถามเรื่อง สาขา
วิดีโอสอนใช้ เล่นผ่าน YouTube ผังบัญชีแบบกิ่ง ในภาพกางกลุ่มสินทรัพย์ให้ดูเป็นตัวอย่าง ทำทีละข้อ
1 เปิดเมนู การเงิน แล้วกด ผังบัญชี 2 ดูบัญชี 5 หมวด คือ สินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของเจ้าของ รายได้ และค่าใช้จ่าย กดที่แถวหัวข้อเพื่อกางหรือพับ 3 บัญชีที่มีป้าย ระบบ คือชุดมาตรฐาน แก้ไม่ได้ ซึ่งเป็นเรื่องปกติ 4 ถ้านักบัญชีขอให้แยกบัญชีเพิ่ม เช่น บัญชีธนาคารแต่ละธนาคาร กดไอคอนบวกที่บัญชีแม่ กรอกรหัสกับชื่อ แล้วกด ตรวจสอบก่อนสร้าง 5 ทวนให้ถูกแล้วกด ยืนยันสร้างบัญชี เพราะบัญชีที่สร้างแล้วลบไม่ได้ เสร็จแล้วจะเห็น: เห็นรายการบัญชีครบทั้ง 5 หมวด และใต้ชื่อจอบอกจำนวนบัญชีทั้งหมด
ไม่เห็นเมนูผังบัญชี หน้านี้เปิดได้เฉพาะเจ้าของ ผู้ทำบัญชี และผู้สอบทาน บทบาทอื่นจะไม่เห็นเมนูนี้
ทุกแถวมีป้ายระบบ และไม่มีปุ่มแก้ไข ปกติ บัญชีมาตรฐานแก้ไม่ได้ ปุ่ม แก้ไข มีเฉพาะบัญชีที่ร้านเพิ่มเอง
สร้างบัญชีผิดไปแล้ว ลบไม่ได้ แก้ได้แค่ชื่อกับหมวดกระแสเงินสดด้วยปุ่ม แก้ไข ท้ายแถว ถ้าไม่แน่ใจให้ถามนักบัญชีก่อนสร้าง
อ่านละเอียดในโปรแกรม: กดปุ่มถามวิธีใช้ แล้วถามเรื่อง ผังบัญชี
วิดีโอสอนใช้ เล่นผ่าน YouTube วิดีโอสอนใช้ เล่นผ่าน YouTube แผงเพิ่มสินค้าใหม่ ทำทีละข้อ
1 ถ้ามีหลายสาขา เลือกช่อง สาขา: ให้เป็นสาขาที่จะขายของนี้ เพราะสินค้าแยกกันตามสาขา 2 เปิดเมนู สินค้า แล้วกด เพิ่มสินค้า 3 กรอก ชื่อสินค้า และรหัสสินค้าในช่อง SKU ทั้งสองช่องต้องกรอก 4 เลือก ประเภทสินค้า ถ้าเป็นของที่ซื้อมาขายต่อ เลือก ซื้อมาขาย ถ้าเป็นค่าบริการ คอร์ส หรือไฟล์ เลือก บริการ/ดิจิทัล 5 ใส่ ราคาขาย (฿) และ ต้นทุน (฿) ส่วน สต๊อกเริ่มต้น ใส่จำนวนที่มีอยู่ได้เลย หรือปล่อยเป็น 0 แล้วไปใส่ทีเดียวหลายรายการในข้อ 9 ก็ได้ ทั้งสองทางโปรแกรมเก็บเป็นใบปรับสต๊อกและลงบัญชีให้เหมือนกัน 6 กด เพิ่มสินค้า ที่ด้านล่างของแผง แล้วทำซ้ำจนครบทุกรายการ เสร็จแล้วจะเห็น: สินค้าขึ้นในตารางพร้อมราคาขาย และค้นเจอจากช่องค้นหาด้วยชื่อหรือรหัส
ปุ่มเพิ่มสินค้ากดไม่ได้ และมีข้อความให้เลือกสาขาก่อน เปลี่ยนช่อง สาขา: จาก ทุกสาขา (รวม) เป็นสาขาใดสาขาหนึ่ง
นำเข้าสินค้าจากไฟล์ Excel ได้ไหม ได้ ที่หน้าสินค้ากด นำเข้าจากไฟล์ ใช้แม่แบบ Excel หรือไฟล์จากโปรแกรมเดิมก็ได้ ไฟล์ละไม่เกิน 20,000 แถว พร้อมตั้งสต๊อกยกมาแยกสาขา
เพิ่มสินค้าผิด อยากลบ ตอนนี้ยังลบสินค้าไม่ได้ ให้กดที่แถวสินค้านั้นเพื่อแก้ชื่อหรือราคา แล้วกด บันทึกการแก้ไข
อ่านละเอียดในโปรแกรม: กดปุ่มถามวิธีใช้ แล้วถามเรื่อง สินค้า
วิดีโอสอนใช้ เล่นผ่าน YouTube วิดีโอสอนใช้ เล่นผ่าน YouTube แผงปรับสต๊อก ใส่ยอดตั้งต้นหลายรายการในใบเดียว ทำทีละข้อ
1 นับของจริงบนชั้นของสาขานั้นให้เสร็จก่อน 2 เปิดเมนู คลังสินค้า แล้วกด ปรับสต็อก จากนั้นกดปุ่ม ปรับสต็อก ที่มุมขวาบนของจอ 3 ที่ช่อง เหตุผล เลือก ยอดตั้งต้น (ยกมาก่อนเริ่มใช้โปรแกรม) โปรแกรมจะลงบัญชีเป็นทุนยกมา ไม่นับเป็นกำไรหรือขาดทุน 4 พิมพ์ชื่อหรือรหัสสินค้าในช่อง เพิ่มสินค้า แล้วกดเลือกจากรายการ ทำซ้ำจนครบทุกตัว 5 ในช่อง ปรับ (+ เพิ่ม / - ลด) ใส่จำนวนที่นับได้เป็นเลขบวก 6 กด บันทึกการปรับสต็อก เสร็จแล้วจะเห็น: ขึ้นข้อความบันทึกสำเร็จพร้อมเลขที่ใบที่ขึ้นต้นด้วย ADJ และในหน้า สินค้า สต๊อกเปลี่ยนเป็นจำนวนที่ใส่
มีสินค้าหลายร้อยรายการ ใส่ทีละตัวไม่ไหว ใช้ นำเข้าจากไฟล์ ที่หน้าสินค้า ใส่ชื่อ ราคา ต้นทุน และจำนวนคงเหลือในไฟล์ Excel ครั้งเดียวได้ทีละหลายพันรายการ ถ้าเพิ่มสินค้าไว้แล้ว กด ส่งออก Excel ใส่จำนวนในคอลัมน์คงเหลือ แล้วนำเข้ากลับ ในขั้นจับคู่คอลัมน์ให้เลือกคอลัมน์คงเหลือเอง โปรแกรมจะออกใบปรับสต๊อกยอดยกมาและลงบัญชีเป็นทุนยกมาให้
เผลอใส่ช่องสต๊อกเริ่มต้นตอนเพิ่มสินค้าไปแล้ว ไม่ต้องใส่ซ้ำ จำนวนนั้นเป็นยอดตั้งต้นแล้ว โปรแกรมออกใบปรับสต๊อกและลงบัญชีให้ตั้งแต่ตอนเพิ่มสินค้า ถ้าผิดให้ปรับเฉพาะส่วนต่างที่หน้านี้ เช่น เกินไป 2 ชิ้นให้ใส่ -2
บันทึกจำนวนผิดไปแล้ว ใบที่บันทึกแล้วแก้หรือลบไม่ได้ ให้ทำใบปรับสต๊อกใหม่ใส่จำนวนตรงข้าม เช่น ใส่เกินไป 5 ให้ใส่ -5
อ่านละเอียดในโปรแกรม: กดปุ่มถามวิธีใช้ แล้วถามเรื่อง ปรับสต็อก และ นับสต็อก
วิดีโอสอนใช้ เล่นผ่าน YouTube วิดีโอสอนใช้ เล่นผ่าน YouTube แผงเพิ่มลูกค้าใหม่ ทำทีละข้อ
1 เปิดเมนู ลูกค้า แล้วกด เพิ่มลูกค้า 2 กรอก ชื่อลูกค้า ช่องนี้ช่องเดียวที่ต้องกรอก 3 ลูกค้าที่ขอใบกำกับภาษี ใส่ ที่อยู่ใบกำกับภาษี และ เลขผู้เสียภาษี แล้วเลือก สาขาของลูกค้า ที่โผล่ขึ้นมา 4 ลูกค้าที่ให้ค้างจ่ายได้ ใส่ วงเงินเครดิต (฿) และ เทอมชำระ (วัน) 5 กด เพิ่มลูกค้า ที่ด้านล่างของแผง เสร็จแล้วจะเห็น: ลูกค้าขึ้นในรายชื่อ และเลือกได้ตอนออกเอกสารขายทุกสาขา
ลูกค้าขาจรหน้าร้านต้องเพิ่มไหม ไม่ต้อง บิลหน้าร้านไม่ต้องระบุชื่อลูกค้า เพิ่มเฉพาะลูกค้าประจำ ลูกค้าขายเชื่อ หรือคนที่ขอใบกำกับภาษี
นำเข้ารายชื่อจาก Excel ได้ไหม ได้ ที่หน้าลูกค้ากด นำเข้าจากไฟล์ ไฟล์ละไม่เกิน 20,000 แถว ระบบจับคู่ลูกค้าเดิมด้วยรหัส เลขภาษี หรือเบอร์โทร จึงไม่สร้างซ้ำ ถ้ามียอดค้างชำระจากโปรแกรมเดิม นำเข้าต่อได้ที่ นำเข้ายอดลูกหนี้ยกมา
ไม่เห็นปุ่มเพิ่มลูกค้า บทบาทของคุณดูได้อย่างเดียว คนที่เพิ่มลูกค้าได้คือเจ้าของ ผู้จัดการ และพนักงานขาย
อ่านละเอียดในโปรแกรม: กดปุ่มถามวิธีใช้ แล้วถามเรื่อง รายชื่อลูกค้า
วิดีโอสอนใช้ เล่นผ่าน YouTube แผงเพิ่มคู่ค้าใหม่ ทำทีละข้อ
1 เปิดเมนู คู่ค้า แล้วกด เพิ่มคู่ค้า 2 เลือก ประเภทผู้เสียภาษี เป็น บุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคล 3 บุคคลธรรมดาใส่ คำนำหน้า ชื่อ และ นามสกุล ส่วนบริษัทใส่ ชื่อบริษัท / คู่ค้า 4 ใส่ เครดิตเทอม (วัน) ถ้าซื้อเงินสดใส่ 0 5 คู่ค้าที่ออกใบกำกับภาษีให้ เลือก จด VAT (ออกใบกำกับภาษีให้) ถ้าไม่ออก เลือก ไม่จด VAT 6 กด เพิ่มคู่ค้า ที่ด้านล่างของแผง เสร็จแล้วจะเห็น: คู่ค้าขึ้นในตาราง และเลือกได้ทันทีตอนทำใบสั่งซื้อ
ต้องเพิ่มคู่ค้าแยกทุกสาขาไหม ไม่ต้อง เพิ่มครั้งเดียวใช้ได้ทุกสาขา
ลบคู่ค้าไม่ได้ คู่ค้าที่เคยมีใบสั่งซื้อหรือบิลแล้วลบไม่ได้ ให้เปิดขึ้นมา กด ปิดใช้ แล้วกด บันทึก แทน
ตั้ง VAT ของคู่ค้าผิด แก้ได้ทุกเมื่อ ค่าใหม่มีผลกับการรับของครั้งถัดไป บิลที่ออกไปแล้วไม่เปลี่ยน
อ่านละเอียดในโปรแกรม: กดปุ่มถามวิธีใช้ แล้วถามเรื่อง คู่ค้า / Supplier
วิดีโอสอนใช้ เล่นผ่าน YouTube วิดีโอสอนใช้ เล่นผ่าน YouTube แผงเชิญผู้ใช้ เลือกบทบาทและสาขาที่ให้เข้าถึง ทำทีละข้อ
1 เปิด ตั้งค่าระบบ แล้วกด ผู้ใช้ & บทบาท 2 กด เชิญผู้ใช้เข้ากิจการ แล้วกรอก อีเมลของผู้ที่จะเชิญ 3 เลือก บทบาท แคชเชียร์เลือก พนักงานขาย คนดูแลสต๊อกเลือก พนักงานคลัง หัวหน้าร้านเลือก ผู้จัดการ 4 ติ๊ก สาขาที่ให้เข้าถึง ให้ครบ แล้วกด สร้างลิงก์คำเชิญ 5 กด คัดลอก แล้วส่งลิงก์ให้พนักงานเองทางแชทหรืออีเมล ก่อนปิดกล่อง เพราะลิงก์แสดงครั้งเดียว เสร็จแล้วจะเห็น: พนักงานขึ้นในตาราง ผู้ใช้ในระบบ พร้อมบทบาทที่เลือก และเข้าใช้ได้ทันทีหลังเปิดลิงก์ตั้งรหัสผ่าน
ปิดกล่องไปแล้ว ลิงก์หาย ลิงก์แสดงครั้งเดียว และเชิญอีเมลเดิมซ้ำไม่ได้ ให้ติดต่อทีมงานทาง LINE @791ibitd
ขึ้นว่าอีเมลนี้ใช้งานกับอีกกิจการอยู่แล้ว หนึ่งอีเมลอยู่ได้กิจการเดียว ให้พนักงานใช้อีเมลอื่น
อยากเปลี่ยนบทบาทภายหลัง ในตาราง ผู้ใช้ในระบบ กด เปลี่ยนบทบาท ที่แถวของคนนั้น เลือกใหม่แล้วกด บันทึก มีผลเมื่อเขาเปิดหน้าครั้งถัดไป
อ่านละเอียดในโปรแกรม: กดปุ่มถามวิธีใช้ แล้วถามเรื่อง ผู้ใช้ & บทบาท (เชิญพนักงานเข้าระบบ) และ บทบาทในระบบ (แต่ละตำแหน่งทำอะไรได้) และ เปลี่ยนบทบาทผู้ใช้
วิดีโอสอนใช้ เล่นผ่าน YouTube หน้าการเชื่อมต่อ มีปุ่มตั้งรหัสยืนยัน 6 หลัก ทำทีละข้อ
1 ติดตั้งแอป Google Authenticator หรือ Microsoft Authenticator ในมือถือ 2 บนคอม เปิด ตั้งค่าระบบ แล้วกด การเชื่อมต่อ 3 กด ตั้งรหัสยืนยัน 6 หลัก 4 ในแอปมือถือกดเครื่องหมายบวก แล้วสแกน QR บนจอ ถ้าสแกนไม่ได้ ให้กด แสดงรหัสตั้งค่าเพื่อพิมพ์เอง 5 พิมพ์ รหัส 6 หลัก ที่แอปแสดง แล้วกด เปิดใช้ เสร็จแล้วจะเห็น: ขึ้นข้อความว่าตั้งค่าเรียบร้อย ต่อจากนี้ทุกครั้งที่เข้าสู่ระบบ โปรแกรมจะถามรหัส 6 หลักต่อจากรหัสผ่าน
ขึ้นว่ารหัสไม่ถูกหรือหมดเวลา รหัสในแอปเปลี่ยนทุก 30 วินาที ให้พิมพ์รหัสล่าสุด และตั้งเวลาในมือถือเป็นแบบอัตโนมัติ
ถ้ามือถือหายหรือเปลี่ยนเครื่อง ในโปรแกรมไม่มีปุ่มถอดรหัสเอง ต้องติดต่อทีมงานทาง LINE @791ibitd จึงแนะนำให้กด เพิ่มอุปกรณ์อีกเครื่อง ไว้เป็นเครื่องสำรองตั้งแต่ตอนนี้
พนักงานเปิดรหัส 6 หลักได้ไหม ตอนนี้ยังไม่ได้ หน้านี้เปิดได้เฉพาะเจ้าของร้าน
อ่านละเอียดในโปรแกรม: กดปุ่มถามวิธีใช้ แล้วถามเรื่อง การเชื่อมต่อ และรหัสยืนยัน 2 ชั้น (2FA)
วิดีโอสอนใช้ เล่นผ่าน YouTube หน้าสำรองและกู้คืน มีปุ่มสำรองเดี๋ยวนี้ ช่องเลือกไฟล์ และปุ่มทดสอบกู้คืน ทำทีละข้อ
1 เปิด ตั้งค่าระบบ แล้วกด สำรอง & กู้คืน 2 กด สำรองเดี๋ยวนี้ แล้วกด ยืนยัน สร้างไฟล์สำรอง 3 รอให้เบราว์เซอร์ดาวน์โหลดไฟล์ zip แล้วเก็บไว้ในที่ปลอดภัย เพราะมีข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าและพนักงาน 4 เลือกไฟล์ zip ที่เพิ่งได้มาในช่องเลือกไฟล์ด้านล่าง 5 กด ทดสอบกู้คืน แล้วอ่านผล เสร็จแล้วจะเห็น: ประวัติการสำรองมีรายการใหม่ และผลทดสอบบอกว่าไฟล์ครบและไม่เสีย ทุกตารางขึ้นว่า ครบ
กดทดสอบกู้คืนแล้ว ข้อมูลในร้านจะถูกเขียนทับไหม ไม่ ปุ่มนี้แค่ตรวจไฟล์ ไม่แตะข้อมูลในโปรแกรม ตอนนี้ยังไม่มีปุ่มกู้ข้อมูลจากไฟล์กลับเข้าระบบ ถ้าข้อมูลหายจริงให้ติดต่อทีมงาน
ขึ้นว่าทำได้ไม่เกิน 3 ครั้งใน 24 ชั่วโมง รอให้ครบ 24 ชั่วโมงนับจากครั้งแรกของรอบนั้น แล้วลองใหม่
ผลขึ้นว่าลายนิ้วมือไม่ตรง ไฟล์ถูกแก้หรือเสียหาย อย่าแตกไฟล์แล้วบีบใหม่ ให้กดสำรองใหม่แล้วเก็บไฟล์ใหม่แทน
อ่านละเอียดในโปรแกรม: กดปุ่มถามวิธีใช้ แล้วถามเรื่อง สำรองข้อมูล และทดสอบกู้คืน
วิดีโอสอนใช้ เล่นผ่าน YouTube วิดีโอสอนใช้ เล่นผ่าน YouTube จอ POS บนมือถือ หน้าต่างเริ่มกะใหม่ ใส่เงินสดตั้งต้นในลิ้นชักก่อนเริ่มขาย ทำทีละข้อ
1 ครั้งแรก บัญชีที่ใช้ขายต้องผูกกับพนักงานก่อน เจ้าของร้านเปิดเมนู บุคลากร เลือก พนักงาน แล้วเปิดชื่อคนขาย (ถ้ายังไม่มีให้เพิ่มก่อน ดูข้อ 25) ในส่วน บัญชีเข้าสู่ระบบ เลือกบัญชีแล้วกด ผูกบัญชี จากนั้นเปิดเมนู POS จอสัมผัส ถ้าใช้มือถือ กด ขาย ที่แถบล่างได้เลย 2 หน้าต่าง เริ่มกะใหม่ จะขึ้นมา นับเงินทอนในลิ้นชัก ใส่ใน เงินสดตั้งต้น (บาท) แล้วกด เปิดกะ 3 ยิงบาร์โค้ดหรือพิมพ์รหัสสินค้าในช่องสแกนด้านบนแล้วกด Enter หรือเลือกจาก เพิ่มสินค้า ใส่จำนวน แล้วกดปุ่มเครื่องหมายบวก 4 เลือกช่องทางชำระ เช่น เงินสด หรือ โอนเงิน ถ้าเป็นเงินสด ใส่ รับเงินมา แล้วดู เงินทอน ที่ระบบคิดให้ 5 กด ชำระเงิน ถ้าลูกค้าขอใบเสร็จ กด พิมพ์สลิป หรือ ใบเต็ม A4 ในแถบ บิลล่าสุด 6 ปิดร้าน นับเงินในลิ้นชัก กด ปิดกะ + Z-report ใส่ เงินสดนับจริง (บาท) แล้วกด ปิดกะ เสร็จแล้วจะเห็น: ขายเสร็จแต่ละบิลมีข้อความบอกเลขที่ใบเสร็จ สต๊อกลดลงทันที และตอนปิดกะจะเห็นสรุปว่าเงินในลิ้นชักพอดี เกิน หรือขาด
เปิดกะไม่ได้ ขึ้นว่าผู้ใช้ไม่ใช่พนักงานขายของกิจการนี้ บัญชีที่เข้าอยู่ยังไม่ได้ผูกกับพนักงาน ให้เจ้าของร้านเปิดชื่อพนักงานคนนั้นในหน้า พนักงาน แล้วกด ผูกบัญชี ในส่วน บัญชีเข้าสู่ระบบ หนึ่งบัญชีผูกได้กับพนักงานคนเดียว ถ้าไม่เห็นบัญชีในรายการ ให้เชิญเข้ากิจการก่อน (ข้อ 12)
ยิงบาร์โค้ดแล้วขึ้นว่าไม่พบสินค้า ช่องสแกนของจอ POS เทียบกับรหัสสินค้า (SKU) เท่านั้น ยังไม่อ่านบาร์โค้ดที่ผูกไว้ตอนรับของ ให้ตรวจรหัสสินค้าในหน้า สินค้า หรือเลือกจาก เพิ่มสินค้า แทน
ร้านจด VAT ต้องพิมพ์เลขเครื่องจากกรมสรรพากรบนสลิป ตั้งเครื่องขายและกรอกเลขรหัสประจำเครื่องครั้งเดียวตามข้อ 47 แล้วเลือกเครื่องตอนเปิดกะ สลิปจะพิมพ์เลขให้เอง
ไม่เห็นปุ่ม ปิดกะ + Z-report บทบาทพนักงานขายขายได้แต่ปิดกะไม่ได้ และจอ POS ปิดได้เฉพาะกะของบัญชีที่เข้าอยู่ ถ้าพนักงานต้องปิดกะเอง ทัก LINE @791ibitd ให้ทีมงานช่วยดู
อ่านละเอียดในโปรแกรม: กดปุ่มถามวิธีใช้ แล้วถามเรื่อง POS จอสัมผัส
วิดีโอสอนใช้ เล่นผ่าน YouTube วิดีโอสอนใช้ เล่นผ่าน YouTube วิดีโอสอนใช้ เล่นผ่าน YouTube วิดีโอสอนใช้ เล่นผ่าน YouTube วิดีโอสอนใช้ เล่นผ่าน YouTube แผงสร้างเอกสารใหม่ เลือกใบแจ้งหนี้ ลูกค้า และเพิ่มสินค้าแล้ว ยังไม่กดสร้าง หน้าเอกสารการขาย ปุ่มสร้างเอกสาร ตารางเอกสารพร้อมป้ายสถานะ และปุ่มสามจุดท้ายแถว ทำทีละข้อ
1 เปิดเมนู เอกสารการขาย แล้วกด สร้างเอกสาร 2 ที่ ประเภทเอกสาร เลือก ใบเสนอราคา ถ้าแค่แจ้งราคา ใบแจ้งหนี้ ถ้าลูกค้าจ่ายทีหลัง หรือ ใบเสร็จ ถ้ารับเงินแล้ว 3 เลือกชื่อใน ลูกค้า ลูกค้าที่ขอใบกำกับภาษีต้องเลือกชื่อเสมอ แล้วตรวจ วันที่เอกสาร กับ วันครบกำหนด 4 ที่ เพิ่มสินค้า เลือกสินค้า ใส่จำนวน แล้วกดปุ่มเครื่องหมายบวก ทำซ้ำจนครบ ใส่ ส่วนลด (฿) หรือ ค่าส่ง (฿) ถ้ามี 5 ตรวจยอดรวมด้านล่าง แล้วกด สร้างเอกสาร ที่ด้านล่างของแผง 6 ลูกค้าจ่ายเงินตามใบแจ้งหนี้แล้ว กดปุ่มสามจุดท้ายแถว เลือก รับชำระ ใส่ ยอดรับชำระ (บาท) เลือก วิธีชำระ แล้วกด บันทึกการรับชำระ เสร็จแล้วจะเห็น: ใบใหม่ขึ้นบนสุดของตารางพร้อมเลขที่ ใบเสร็จขึ้นว่า ชำระแล้ว ใบแจ้งหนี้ขึ้นว่า ค้างชำระ จนกว่าจะรับเงินครบ และพิมพ์ได้จาก พิมพ์ ในปุ่มสามจุด
ลูกค้าตกลงตามใบเสนอราคาแล้ว จะเปลี่ยนเป็นใบแจ้งหนี้อย่างไร ยังไม่มีปุ่มแปลง ให้กด สร้างเอกสาร ใหม่ เลือก ใบแจ้งหนี้ หรือ ใบเสร็จ แล้วใส่รายการเดิม ใบเสนอราคาไม่ตัดสต๊อกและไม่ลงบัญชี
กดสร้างเอกสารไม่ได้ และมีตัวแดงว่าสต๊อกมีไม่พอ ลดจำนวนให้ไม่เกินของที่มี หรือรับของเข้าก่อน (ข้อ 19) โปรแกรมไม่ให้สต๊อกติดลบ
ลูกค้าโอนมาไม่เต็มยอด เพราะหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ ตอนกด รับชำระ ใส่ยอดเต็มที่ตัดหนี้ แล้วติ๊ก ลูกค้าหักภาษี ณ ที่จ่าย โปรแกรมคิดภาษีที่ถูกหักจากยอดก่อน VAT ให้ ตรวจกับหนังสือรับรอง 50 ทวิ แล้วกดบันทึก ใบแจ้งหนี้จะปิดเต็มยอด ส่วนที่ถูกหักดูรวมได้ที่เมนู ภาษี > ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
ออกบิลผิด แก้ได้ไหม แก้ไม่ได้ ใบเสนอราคาให้กด ลบ ใบเสร็จหรือใบแจ้งหนี้ที่ยังไม่รับเงินให้กด ยกเลิก แล้วกด ยกเลิกเอกสาร จากนั้นออกใบใหม่ ถ้ารับเงินแล้วให้ใช้ใบลดหนี้หรือใบเพิ่มหนี้ (ข้อ 17)
อ่านละเอียดในโปรแกรม: กดปุ่มถามวิธีใช้ แล้วถามเรื่อง การขาย
วิดีโอสอนใช้ เล่นผ่าน YouTube แผงออกใบลดหนี้ที่เปิดจากใบเสร็จเดิม เลือกเหตุผลคืนสินค้า ยังไม่กดออกใบ หน้าใบลดหนี้ ดูยอดที่คืนแล้ว ยอดคงเหลือ และปุ่มคืนเงิน ทำทีละข้อ
1 เปิด เอกสารการขาย หาใบเสร็จหรือใบแจ้งหนี้ใบเดิม แล้วกดปุ่มสามจุดท้ายแถว 2 ถ้าลูกค้าคืนของหรือขอลดราคา กด ใบลดหนี้ ถ้าต้องเก็บเงินเพิ่ม กด ใบเพิ่มหนี้ 3 ใบลดหนี้ ที่ เหตุผล เลือก คืนสินค้า แล้วแก้จำนวนให้เท่าที่คืนจริง ถ้าเลือก ลดราคา ให้ใส่ ยอดที่ลด (ก่อน VAT) 4 ใบเพิ่มหนี้ ใส่ ยอดเรียกเก็บเพิ่ม (ก่อน VAT) ระบบบวก VAT ตามอัตราของใบเดิมให้ 5 ใส่ วันที่ กับ หมายเหตุ แล้วกด ออกใบลดหนี้ หรือ ออกใบเพิ่มหนี้ ที่ด้านล่างของแผง 6 ถ้าใบเดิมเป็นใบแจ้งหนี้ที่ลูกค้าจ่ายไปแล้ว และคุณโอนเงินคืนให้ ไปที่เมนู ใบลดหนี้ กด คืนเงิน แล้วกด บันทึกการคืนเงิน เสร็จแล้วจะเห็น: ใบใหม่ขึ้นในตารางพร้อมป้าย ออกใบแล้ว ของที่คืนกลับเข้าสต๊อก และยอดค้างของใบแจ้งหนี้เดิมลดลงหรือเพิ่มขึ้นตามจริง
ขึ้นว่าต้องเปิดกะก่อน ใบเดิมเป็นใบเสร็จขายเงินสด ระบบจะจ่ายเงินคืนหรือรับเงินเพิ่มผ่านลิ้นชักของกะคุณ ให้เปิดกะที่ POS จอสัมผัส ด้วยบัญชีของคุณในสาขาเดียวกับใบเสร็จก่อน แล้วกลับมาออกใบ
ไม่เห็น ใบลดหนี้ ในปุ่มสามจุด ต้องเป็นใบเสร็จหรือใบแจ้งหนี้ที่ยังไม่ถูกยกเลิก และบทบาทต้องเป็นเจ้าของ ผู้จัดการ หรือผู้ทำบัญชี พนักงานขายออกใบนี้ไม่ได้
ออกใบผิด ยกเลิกได้ไหม ใบลดหนี้และใบเพิ่มหนี้ยกเลิกไม่ได้ ให้ออกใบตรงข้ามอ้างบิลเดิมเพื่อปรับกลับ เช่น เก็บเพิ่มเกินไปให้ออกใบลดหนี้
อ่านละเอียดในโปรแกรม: กดปุ่มถามวิธีใช้ แล้วถามเรื่อง ใบลดหนี้ และ ใบเพิ่มหนี้ และ การขาย
วิดีโอสอนใช้ เล่นผ่าน YouTube หน้าหลักบนมือถือ สรุปจาก AI งานที่ต้องทำวันนี้ และตัวเลขเงิน ทำทีละข้อ
1 เปิดเมนู หน้าหลัก ซึ่งเป็นหน้าแรกที่เห็นหลังเข้าสู่ระบบอยู่แล้ว 2 อ่านกล่อง สรุปวันนี้จาก AI ถ้าอยากได้สรุปจากตัวเลขล่าสุด กด รีเฟรช 3 ดูกล่อง ต้องทำวันนี้ แล้วกดที่บรรทัดเพื่อไปหน้าที่ใช้จัดการเรื่องนั้น เช่น ลูกหนี้เกินกำหนด หรือของใกล้หมด 4 ดูส่วน เงินตอนนี้ การ์ดยอดขายวันนี้จะเทียบกับวันเดียวกันของสัปดาห์ก่อน ไม่ใช่เมื่อวาน 5 มีหลายสาขา เปลี่ยน สาขา: ที่แถบบน หรือเลือก ทุกสาขา (รวม) เพื่อดูตัวเลขรวม 6 ใช้ปุ่มใน ทางลัด เช่น ขายหน้าร้าน หรือ เปิดเอกสารขาย เพื่อเริ่มงานได้ทันที เสร็จแล้วจะเห็น: เห็นยอดขาย ลูกหนี้ เจ้าหนี้ และงานค้างของสาขาที่เลือก ถ้าไม่มีอะไรค้างจะขึ้นว่า ไม่มีงานค้างต้องทำตอนนี้
ยอดขายวันนี้ไม่ตรงกับเงินในลิ้นชัก เป็นเรื่องปกติ ตัวเลขนี้มาจากระบบบัญชี คือยอดตามบิลก่อน VAT รวมขายเชื่อที่ยังไม่เก็บเงิน ไม่ใช่เงินสดที่รับเข้า เงินในลิ้นชักให้ดูจากสรุปตอนปิดกะ
ตัวเลขในสรุป AI ไม่ตรงกับการ์ดด้านล่าง สรุปทำไว้ตามเวลาที่เขียนใน สรุปเมื่อ กด รีเฟรช เพื่อทำใหม่ ทั้งร้านกดได้ไม่เกิน 20 ครั้งต่อวัน
การ์ดบางใบหายไป บทบาทของคุณไม่มีสิทธิ์ดูตัวเลขนั้น ระบบจึงซ่อนทั้งใบ ไม่ใช่ความผิดพลาด
อ่านละเอียดในโปรแกรม: กดปุ่มถามวิธีใช้ แล้วถามเรื่อง หน้าหลัก
ซื้อของ จ่ายเงิน ดูแลสต๊อก งานประจำสัปดาห์
วิดีโอสอนใช้ เล่นผ่าน YouTube วิดีโอสอนใช้ เล่นผ่าน YouTube วิดีโอสอนใช้ เล่นผ่าน YouTube วิดีโอสอนใช้ เล่นผ่าน YouTube แผงสร้างใบสั่งซื้อ เลือกคู่ค้าและใส่รายการสินค้าแล้ว ยังไม่กดสร้าง แผงรับสินค้าของใบสั่งซื้อที่ส่งแล้ว ช่องรับรอบนี้เติมจำนวนค้างรับไว้ให้ ยังไม่กดบันทึก ทำทีละข้อ
1 เปิดเมนู จัดซื้อ แล้วกด สร้าง PO 2 เลือกคู่ค้าในช่อง Supplier และเลือก สาขาที่รับของ ถ้ายังไม่มีคู่ค้าในรายการ ให้เพิ่มก่อน (ข้อ 11) 3 ใน รายการสินค้า เลือกสินค้า ใส่ จำนวน และ ราคา/หน่วย ก่อน VAT (฿) กด เพิ่มสินค้า ถ้ามีหลายตัว 4 กด สร้าง PO (ร่าง) แล้วกด ทำเครื่องหมายว่าส่งให้คู่ค้าแล้ว ส่งใบให้คู่ค้าเองโดยกด พิมพ์เอกสาร แล้วบันทึกเป็น PDF 5 เมื่อของมาถึง เปิดใบสั่งซื้อนั้น กด รับสินค้า (GRN) แล้วแก้ รับรอบนี้ ให้ตรงกับของที่มาจริง 6 กด บันทึกการรับสินค้า เสร็จแล้วจะเห็น: มีข้อความบอกเลขที่ใบรับสินค้าและเลขบิลเจ้าหนี้ สต๊อกเพิ่มทันที ใบสั่งซื้อเป็น เสร็จสิ้น ถ้ารับครบ หรือ รับบางส่วน ถ้ายังขาด
ไม่เห็นปุ่ม รับสินค้า (GRN) ใบยังเป็นร่างอยู่ ให้กด ทำเครื่องหมายว่าส่งให้คู่ค้าแล้ว ก่อน ปุ่มรับสินค้าจึงจะขึ้น
ของมาไม่ครบ หรือมาเกินที่สั่ง มาไม่ครบให้ใส่เท่าที่มาจริง แล้วกดรับอีกรอบเมื่อของที่เหลือมาถึง ส่วนที่เกินรับในใบนี้ไม่ได้ ให้สร้างใบสั่งซื้อใหม่สำหรับส่วนนั้น
ราคาที่คู่ค้าเก็บจริงไม่ตรงกับในใบสั่งซื้อ แก้ ราคา/หน่วย ก่อน VAT (฿) ในแผงรับสินค้าก่อนกดบันทึก ต้นทุนและบิลเจ้าหนี้จะใช้ราคาที่แก้
อ่านละเอียดในโปรแกรม: กดปุ่มถามวิธีใช้ แล้วถามเรื่อง ใบสั่งซื้อ (PO)
วิดีโอสอนใช้ เล่นผ่าน YouTube วิดีโอสอนใช้ เล่นผ่าน YouTube วิดีโอสอนใช้ เล่นผ่าน YouTube หน้าจ่ายเจ้าหนี้ การ์ดยอดค้าง แถบสถานะ และรายการบิล ทำทีละข้อ
1 เปิดเมนู จ่ายเจ้าหนี้ ดูการ์ด เกินกำหนดชำระ และ ครบกำหนดใน 7 วัน 2 กดแถบ รอชำระ แล้วกดปุ่มสามจุดท้ายแถวของบิลที่จะจ่าย เลือก ดูรายละเอียด 3 ร้านที่จด VAT และได้ใบกำกับภาษีจากคู่ค้าแล้ว กด กรอกใบกำกับภาษี ใส่ เลขที่ใบกำกับภาษี กับ วันที่ใบกำกับภาษี ตามใบ แล้วกด บันทึก 4 กด บันทึกการชำระเงิน ช่อง ยอดชำระ (Gross) (บาท) ใส่ยอดคงเหลือไว้ให้แล้ว ถ้าจ่ายบางส่วนให้แก้เป็นยอดที่จ่ายจริง 5 เลือก วิธีชำระ ใส่ วันที่ชำระ และ เลขอ้างอิง / เลขเช็ค ถ้ามี 6 กด บันทึกการชำระ ถ้าบิลตั้งหัก ณ ที่จ่ายไว้ ปุ่มจะเป็น บันทึก + ออกใบ 50 ทวิ และพาไปหน้าพิมพ์หนังสือรับรองให้ เสร็จแล้วจะเห็น: บิลขึ้นว่า ชำระแล้ว หรือ ชำระบางส่วน และรายการจ่ายขึ้นในประวัติการชำระเงินของบิลนั้น
หาบิลของคู่ค้าไม่เจอ บิลเกิดจากการรับสินค้าตามใบสั่งซื้อเท่านั้น สร้างเองไม่ได้ ถ้ารับของแล้วไม่มีบิล ทัก LINE @791ibitd ส่วนค่าใช้จ่ายที่ไม่มีใบสั่งซื้อ เช่น ค่าเช่า ให้บันทึกตามข้อ 21
บิลเลยกำหนดแล้วแต่ยังขึ้นว่ารอชำระ สถานะเกินกำหนดยังไม่อัปเดตเองบนจอ ให้ดูข้อความเกินกี่วันใต้วันครบกำหนด หรือดู รายงาน Aging ยอดค้างจ่าย ท้ายหน้ารายการ
ไม่เห็นปุ่ม บันทึกการชำระเงิน ปุ่มนี้ขึ้นเฉพาะเจ้าของและผู้ทำบัญชี ผู้จัดการและพนักงานคลังดูบิลได้แต่บันทึกจ่ายไม่ได้
อ่านละเอียดในโปรแกรม: กดปุ่มถามวิธีใช้ แล้วถามเรื่อง เจ้าหนี้การค้า
วิดีโอสอนใช้ เล่นผ่าน YouTube แผงเพิ่มรายจ่าย กรอกรายการแล้ว ยังไม่กดบันทึก ตารางลูกหนี้ค้างชำระ ในภาพมีแค่ใบที่รอคืนเงินลูกค้า ถ้ามีลูกค้าค้างจ่าย แต่ละใบจะขึ้นพร้อมยอดคงค้างและวันครบกำหนด ทำทีละข้อ
1 เปิดเมนู การเงิน แล้วกด รายจ่าย & ลูกหนี้ ถ้ามีหลายสาขา เลือก สาขา: ให้ตรงกับสาขาที่จ่ายก่อน 2 กด เพิ่มรายจ่าย แล้วกรอก รายการ เช่น ค่าเช่าประจำเดือน 3 เลือก หมวดหมู่ และ ช่องทางจ่าย แล้วใส่ยอดเงินกับ วันที่ ร้านที่จด VAT ช่องเงินจะชื่อ ยอดจ่ายรวม VAT (บาท) ให้ใส่ยอดตามใบเสร็จ 4 ร้านที่จด VAT และได้ใบกำกับภาษีเต็มรูป ที่ ใบกำกับภาษีจากผู้ขาย เลือก ใบกำกับภาษีเต็มรูป (ขอคืน VAT ได้) แล้วกรอกเลขที่ วันที่ ชื่อ และเลขผู้เสียภาษีของผู้ขายตามใบ 5 กด บันทึก ระบบลงบัญชีให้เอง ไม่ต้องไปลงซ้ำ 6 เลื่อนลงไปที่ตาราง ลูกหนี้ค้างชำระ (AR) ดูว่าลูกค้ารายไหนค้างเท่าไร แถวพื้นแดงคือเลยกำหนดแล้ว เสร็จแล้วจะเห็น: รายจ่ายขึ้นในตารางพร้อมหมวด และการ์ด รายจ่ายเดือนนี้ กับ กำไรสุทธิ ขยับตามทันที
จดรายจ่ายผิด แก้หรือลบไม่ได้ ให้กดปุ่มสามจุดท้ายแถว เลือก ยกเลิก แล้วกด ยกเลิกรายจ่าย จากนั้นกด เพิ่มรายจ่าย จดใหม่
จ่ายค่าของตามบิลคู่ค้า ต้องจดที่นี่ด้วยไหม ไม่ต้อง บิลที่มาจากการรับของให้จ่ายที่เมนู จ่ายเจ้าหนี้ (ข้อ 20) ถ้าจดที่นี่ซ้ำ ค่าใช้จ่ายจะนับสองรอบ
ลูกค้าจ่ายเงินแล้ว จะตัดยอดในตารางลูกหนี้อย่างไร ตารางนี้ดูอย่างเดียว ให้ไปรับเงินที่ เอกสารการขาย กดปุ่มสามจุดของใบแจ้งหนี้ แล้วเลือก รับชำระ (ข้อ 16)
อ่านละเอียดในโปรแกรม: กดปุ่มถามวิธีใช้ แล้วถามเรื่อง รายจ่าย & ลูกหนี้ (ภาพรวมการเงิน)
วิดีโอสอนใช้ เล่นผ่าน YouTube แผงสร้างใบโอนสต๊อก เลือกสาขาต้นทางและปลายทางแล้ว ยังไม่กดสร้าง หน้าใบโอนสต๊อก พร้อมแถบร่าง ระหว่างขนส่ง และรับแล้ว ทำทีละข้อ
1 เปิดเมนู คลังสินค้า กด โอนสต็อก แล้วกด สร้างใบโอน 2 เลือก สาขาต้นทาง และ สาขาปลายทาง 3 พิมพ์ชื่อหรือรหัสสินค้าในช่อง เพิ่มสินค้า กดเลือก แล้วใส่ จำนวนโอน ของแต่ละตัว 4 กด สร้างใบโอนสต็อก ใบจะเป็นร่าง สต๊อกยังไม่ขยับ 5 ตอนของออกจากร้าน กดปุ่มส่งสินค้าออกจากสาขาต้นทางที่มุมขวาบน แล้วกด ตกลง สต๊อกต้นทางจะถูกตัด 6 เมื่อของถึงแล้ว ให้คนของสาขาปลายทางเปิดใบเดิม กดปุ่มรับสินค้าเข้าสาขาปลายทาง แล้วกด ตกลง เสร็จแล้วจะเห็น: ใบโอนขึ้นว่า รับแล้ว และสต๊อกย้ายจากสาขาต้นทางไปสาขาปลายทางครบตามใบ
ช่องจำนวนเป็นสีแดงและขึ้นว่า เกินสต็อก ส่งได้ไม่เกินของที่มีในสาขาต้นทาง ให้ลดจำนวนลง
สาขาปลายทางกดรับไม่ได้ คนกดรับต้องมีสิทธิ์เข้าสาขาปลายทาง และใบต้องถูกกดส่งออกแล้ว ให้คนของสาขาปลายทางเป็นคนกดรับ
ของมาถึงไม่ครบ การรับจะรับตามจำนวนในใบทั้งหมด ให้กดรับก่อน แล้วไปลดส่วนที่หายที่ ปรับสต็อก ของสาขาปลายทาง เลือกเหตุผล สินค้าสูญหาย
อ่านละเอียดในโปรแกรม: กดปุ่มถามวิธีใช้ แล้วถามเรื่อง โอนสต็อก
วิดีโอสอนใช้ เล่นผ่าน YouTube แผงใบนับใหม่ที่กดทั้งสาขาแล้ว มีช่องนับจริงให้กรอก ยังไม่กดบันทึก ทำทีละข้อ
1 เลือก สาขา: ให้เป็นสาขาที่จะนับ แล้วเปิด คลังสินค้า กด นับสต็อก 2 กด สร้างใบนับ แล้วกด ทั้งสาขา เพื่อใส่สินค้าทุกตัว หรือ เฉพาะสต็อกต่ำ ถ้าอยากนับแค่ของใกล้หมด 3 นับของจริงบนชั้น แล้วพิมพ์จำนวนในช่อง นับจริง ตัวที่ยังไม่ได้นับให้เว้นว่างไว้ 4 ถ้านับไม่เสร็จในรอบเดียว กด บันทึกร่าง แล้วกลับมาเปิดใบเดิมนับต่อ 5 นับเสร็จแล้ว กด ยืนยัน & post ดูสรุปผลต่าง แล้วกด ยืนยันออกใบปรับ เสร็จแล้วจะเห็น: ขึ้นว่า ออกใบปรับสต็อกแล้ว พร้อมเลขที่ใบปรับ ใบนับเป็น ปรับแล้ว และสต๊อกในโปรแกรมเท่ากับที่นับได้
ขึ้นว่าไม่มีผลต่าง และไม่ออกใบปรับ แปลว่าของที่นับตรงกับในโปรแกรมทุกตัว ถ้าไม่ใช้ใบนี้แล้วให้กด ยกเลิกใบ
ปิดแผงไปแล้ว ตัวเลขที่พิมพ์หายหมด ตัวเลขจะถูกเก็บเมื่อกด บันทึกร่าง เท่านั้น ถ้านับของเยอะให้กดบันทึกร่างเป็นระยะ
นับระหว่างที่ร้านยังขายอยู่ได้ไหม ตอนยืนยัน โปรแกรมตั้งสต๊อกให้เท่ากับตัวเลขที่นับ ของที่ขายไปหลังจากนับตัวนั้นแล้วจะไม่ถูกหัก จึงควรนับตอนปิดร้าน หรือกดยืนยันทันทีที่นับเสร็จ
อ่านละเอียดในโปรแกรม: กดปุ่มถามวิธีใช้ แล้วถามเรื่อง นับสต็อก
วิดีโอสอนใช้ เล่นผ่าน YouTube แผงแก้ไขสินค้า ช่องจุดเตือนสต๊อกและยอดขายเฉลี่ยต่อวัน ยังไม่กดบันทึก หน้าจุดสั่งซื้อ การ์ดสรุปอยู่ด้านบน ในภาพยังไม่มีสินค้าต่ำกว่าจุดเตือน เมื่อมีจะขึ้นในตารางพร้อมจำนวนแนะนำสั่ง ทำทีละข้อ
1 เปิดเมนู สินค้า แล้วกดแถวสินค้าที่อยากให้เตือน 2 ใส่ จุดเตือนสต๊อก (min) คือจำนวนที่เหลือเท่านี้แล้วควรสั่ง เช่น 10 3 ถ้ารู้ว่าขายได้วันละกี่ชิ้น ใส่ ยอดขายเฉลี่ย/วัน ด้วย โปรแกรมจะแนะนำจำนวนสั่งให้พอขาย 14 วัน 4 กด บันทึกการแก้ไข 5 เปิด คลังสินค้า แล้วกด จุดสั่งซื้อ ดูคอลัมน์ แนะนำสั่ง ของแต่ละตัว 6 เอาตัวเลขไปสั่งที่ จัดซื้อ ด้วย สร้าง PO (ข้อ 19) หน้านี้ไม่ได้สั่งซื้อให้เอง เสร็จแล้วจะเห็น: สินค้าที่เหลือเท่าหรือน้อยกว่าจุดเตือนขึ้นในหน้าจุดสั่งซื้อ และหน้าหลักมีบรรทัดสินค้าต่ำกว่าจุดสั่งซื้อในกล่อง ต้องทำวันนี้
ของหมดแล้วแต่ไม่ขึ้นในหน้าจุดสั่งซื้อ จุดเตือนของสินค้านั้นเป็น 0 ให้ตั้งให้มากกว่า 0 ส่วนสินค้าประเภทบริการหรือดิจิทัลไม่มีสต๊อก จึงไม่ขึ้นหน้านี้
สั่งของไปแล้ว ทำไมยังขึ้นให้สั่งอีก หน้านี้ดูจากของที่อยู่ในร้านจริง สินค้าจะหายจากรายการเมื่อกดรับสินค้าเข้าแล้ว (ข้อ 19)
จำนวนแนะนำสั่งดูแปลก ถ้าใส่ยอดขายเฉลี่ยไว้ โปรแกรมคิดยอดขายต่อวันคูณ 14 แล้วลบของที่เหลือ ถ้าไม่ได้ใส่ จะแนะนำให้เติมจนถึงจุดเตือน ให้ตรวจสองช่องนี้ในหน้าสินค้า
อ่านละเอียดในโปรแกรม: กดปุ่มถามวิธีใช้ แล้วถามเรื่อง จุดสั่งซื้อ และ สินค้า
พนักงานและเงินเดือน ถ้ามีลูกจ้าง
วิดีโอสอนใช้ เล่นผ่าน YouTube แผงเพิ่มพนักงานใหม่ ทำทีละข้อ
1 ถ้ามีหลายสาขา เลือกช่อง สาขา: ให้เป็นสาขาที่พนักงานคนนั้นทำงาน เพราะพนักงานแยกกันตามสาขา 2 เปิดเมนู บุคลากร กด พนักงาน แล้วกด เพิ่มพนักงาน 3 กรอก รหัสพนักงาน * ชื่อ * นามสกุล * และ วันที่เริ่มงาน * ถ้าใช้เครื่องสแกนนิ้ว ให้ใช้รหัสเดียวกับในเครื่อง 4 เลือก คำนำหน้าชื่อ และใส่ เลขบัตรประชาชน 13 หลัก สองช่องนี้ต้องมีตอนทำไฟล์ยื่นภาษีเงินเดือน 5 เลือก ประเภทค่าจ้าง เป็น รายเดือน หรือ รายวัน แล้วใส่ เงินเดือนฐาน หรือ ค่าแรงต่อวัน (บาท) ช่อง ขึ้นทะเบียนประกันสังคม ติ๊กไว้ให้แล้ว 6 กด บันทึก ที่ด้านล่างของแผง แล้วทำซ้ำจนครบทุกคน เสร็จแล้วจะเห็น: พนักงานขึ้นในรายชื่อพร้อมสถานะ ทำงาน และเลือกได้ในหน้าลงเวลา กะ และลา
ไม่เห็นเมนูพนักงาน หรือเปิดแล้วขึ้นว่าไม่มีสิทธิ์ หน้านี้มีตัวเลขเงินเดือน จึงเปิดได้เฉพาะเจ้าของ ผู้ทำบัญชี และผู้สอบทาน ผู้จัดการใช้หน้าลงเวลา กะ และลาได้ตามปกติ
ขึ้นว่ารหัสพนักงานนี้ถูกใช้แล้วในสาขานี้ รหัสห้ามซ้ำกันในสาขาเดียวกัน เปลี่ยนเป็นรหัสที่ยังไม่มีใครใช้
พนักงานลาออก อยากลบชื่อ ลบไม่ได้ ให้เปิดข้อมูลคนนั้น กด แก้ไข เปลี่ยน สถานะ เป็น ลาออก ใส่ วันที่ออก แล้วกด บันทึก ประวัติเดิมยังอยู่ครบ
อ่านละเอียดในโปรแกรม: กดปุ่มถามวิธีใช้ แล้วถามเรื่อง พนักงาน
วิดีโอสอนใช้ เล่นผ่าน YouTube หน้ากะ มีส่วนตั้งกะทำงานและส่วนจัดตารางกะ หน้าวันหยุด วันหยุดกลางกับวันหยุดของร้าน ทำทีละข้อ
1 เปิดเมนู บุคลากร กด กะ แล้วในส่วน ตั้งกะทำงาน กรอก รหัสกะ (code) ชื่อกะ เวลาเข้า เวลาออก และ พักเบรก (นาที) 2 พิมพ์ ชั่วโมงมาตรฐาน เอง ใต้ช่องมีตัวเลขแนะนำให้ดู แล้วกด บันทึกกะ 3 ในส่วน จัดตารางกะ เลือก พนักงาน กะ และ วันที่ แล้วกด จัดกะ ทำทีละคนทีละวัน 4 เปิด วันหยุด วันหยุดกลางมีให้แล้ว ถ้าร้านมีวันหยุดเพิ่ม ในกล่อง เพิ่ม / แก้วันหยุดกิจการ เลือก วันที่ กรอก ชื่อวันหยุด และเลือก ชนิดวันหยุด 5 กด บันทึกวันหยุด เสร็จแล้วจะเห็น: กะใหม่ขึ้นในตารางพร้อมสถานะ เปิด ตารางกะมีชื่อพนักงานตามวัน และวันหยุดที่เพิ่มขึ้นในรายการพร้อมป้าย กิจการ
ไม่เห็นฟอร์มตั้งกะ หรือฟอร์มเพิ่มวันหยุด สองส่วนนี้ใช้ได้เฉพาะเจ้าของร้าน บทบาทอื่นจะเห็นแค่รายการ ส่วนการจัดตารางกะ ผู้จัดการทำได้
พนักงานหยุดประจำสัปดาห์ไม่ตรงกัน ต้องใส่ที่หน้าวันหยุดไหม ไม่ต้อง วันหยุดประจำสัปดาห์ของแต่ละคนให้จัดผ่านตารางกะ คือไม่จัดกะในวันที่เขาหยุด ใส่ที่หน้าวันหยุดเฉพาะเมื่อทั้งร้านปิดวันเดียวกัน
จัดกะผิดวัน จัดกะใหม่ให้คนเดิมวันเดิมเพื่อเขียนทับ หรือกดปุ่มสามจุดท้ายแถวในตารางกะ แล้วเลือก ลบ
อ่านละเอียดในโปรแกรม: กดปุ่มถามวิธีใช้ แล้วถามเรื่อง กะ และ วันหยุด
วิดีโอสอนใช้ เล่นผ่าน YouTube หน้าลงเวลา กล่องบันทึกเวลาด้วยมือ และรายการลงเวลาของเดือน หน้านำเข้าไฟล์จากเครื่องสแกน ก่อนเลือกไฟล์ ทำทีละข้อ
1 เปิดเมนู บุคลากร กด ลงเวลา ถ้าพนักงานลืมสแกน ใช้กล่อง บันทึกเวลา (ด้วยมือ) เลือก พนักงาน วันที่ ใส่ เวลาเข้า เวลาออก แล้วกด บันทึกเวลา 2 ถ้าใช้เครื่องสแกนนิ้ว กด นำเข้าไฟล์ (GAIF) แล้วเลือกไฟล์ในช่อง ไฟล์ (.csv / .json) 3 กด ดูตัวอย่าง (preview) ดูว่ามีแถวผิดพลาดไหม ถ้าถูกต้อง กดปุ่มยืนยันนำเข้าซึ่งมีจำนวนแถวเขียนอยู่บนปุ่ม 4 สิ้นเดือน กลับหน้าลงเวลา เลือกเดือนเหนือตาราง แล้วกด Reconcile เดือนนี้ และกด ยืนยัน 5 ดูคอลัมน์สถานะ แถวที่ขึ้น ขาดงาน คือวันที่มีกะแต่ไม่มีเวลาเข้าออก ตรวจให้ถูกก่อนทำเงินเดือน เสร็จแล้วจะเห็น: ขึ้นข้อความบอกว่าสรุปเวลาไปแล้วกี่วัน-พนักงาน (พนักงานหนึ่งคนในหนึ่งวันนับเป็น 1) และสถานะในตารางเปลี่ยนตามผลสรุป
นำเข้าไฟล์แล้วขึ้นว่าไม่พบพนักงาน รหัสในไฟล์ไม่ตรงกับรหัสพนักงานของสาขาที่เลือก ตรวจสาขาให้ถูก แล้วแก้ รหัสพนักงาน ในหน้า พนักงาน ให้ตรงกับเครื่องสแกน จากนั้นเลือกไฟล์เดิมแล้วนำเข้าอีกครั้ง
ภาษาไทยในไฟล์อ่านไม่ออก เปลี่ยนช่อง encoding เป็น TIS-620 (เครื่องสแกนไทยเก่า) แล้วกดดูตัวอย่างใหม่
บันทึกเวลาแล้ว แต่ชั่วโมงและเงินเดือนไม่เปลี่ยน ต้องกด Reconcile เดือนนี้ ก่อนทุกครั้ง ถ้าคำนวณเงินเดือนไปแล้ว ให้กลับไปกด คำนวณ ในงวดเงินเดือนอีกครั้ง
อ่านละเอียดในโปรแกรม: กดปุ่มถามวิธีใช้ แล้วถามเรื่อง ลงเวลา และ นำเข้าไฟล์ลงเวลา
วิดีโอสอนใช้ เล่นผ่าน YouTube หน้าลา กล่องยื่นใบลาและตารางใบลา ทำทีละข้อ
1 เปิดเมนู บุคลากร กด ลา แล้วในกล่อง ยื่นใบลา เลือก พนักงาน และ ประเภทการลา ตัวเลขในวงเล็บคือสิทธิ์วันลาต่อปี 2 เลือก วันเริ่มลา และ วันสิ้นสุด ช่อง จำนวนวัน จะนับให้เอง ลาครึ่งวันแก้เป็น 0.5 3 กด ยื่นใบลา ใบลาจะขึ้นในตารางสถานะ รออนุมัติ 4 กดปุ่มสามจุดท้ายแถวของใบลา แล้วเลือก อนุมัติ หรือ ปฏิเสธ 5 ถ้าวันลามีกะจัดไว้ ไปที่หน้า กะ แล้วลบกะของวันนั้น ไม่อย่างนั้นโปรแกรมจะนับเป็นขาดงาน เสร็จแล้วจะเห็น: ใบลาขึ้นสถานะ อนุมัติแล้ว และจะถูกนับตอนคำนวณเงินเดือนของเดือนที่เริ่มลา
ยื่นใบลาผิด แก้ได้ไหม ไม่มีปุ่มแก้ ถ้ายังรออนุมัติ ให้เลือก ปฏิเสธ ที่ใบเดิม แล้วยื่นใบใหม่
อนุมัติผิดไปแล้ว ตอนนี้ยังยกเลิกการอนุมัติเองไม่ได้ ติดต่อทีมงานทาง LINE @791ibitd ก่อนทำเงินเดือนเดือนนั้น
พนักงานยื่นลาเองในโปรแกรมได้ไหม ยังไม่ได้ เจ้าของหรือผู้จัดการเป็นคนยื่นแทนในหน้านี้
อ่านละเอียดในโปรแกรม: กดปุ่มถามวิธีใช้ แล้วถามเรื่อง ลา
วิดีโอสอนใช้ เล่นผ่าน YouTube หน้าเงินเดือน กับหน้าต่างสร้างงวดใหม่ ทำทีละข้อ
1 ก่อนเริ่ม ให้สรุปเวลาของเดือนนั้นในหน้าลงเวลา และอนุมัติใบลาให้ครบ (ข้อ 27 และ 28) 2 เปิดเมนู บุคลากร กด เงินเดือน แล้วกด สร้างงวดใหม่ ใส่ ปี (ค.ศ.) เลือก เดือน ตรวจ วันที่จ่ายเงิน แล้วกด สร้างงวด 3 ในหน้างวดที่เปิดขึ้น กด คำนวณ 4 ถ้ามีเบี้ยเลี้ยงหรือเงินหัก กดปุ่มสามจุดท้ายแถวของพนักงาน เลือก แก้ไข ใส่ เบี้ยเลี้ยง หรือ หักอื่นๆ พร้อมเหตุผล กด บันทึก แล้วกด คำนวณ อีกครั้ง 5 ตรวจตัวเลขทุกคนให้ถูก แล้วกด อนุมัติ และกด อนุมัติ อีกครั้งในหน้าต่างยืนยัน เพราะอนุมัติแล้วแก้ไม่ได้ 6 กด สลิปทั้งหมด เพื่อพิมพ์หรือบันทึกเป็น PDF แล้วโอนเงินให้พนักงานเองตามยอดรับสุทธิ เสร็จแล้วจะเห็น: งวดขึ้นสถานะ อนุมัติแล้ว โปรแกรมลงบัญชีเงินเดือนให้ ณ วันที่จ่ายเงิน และตัวเลขภาษีพร้อมใช้ทำ ภ.ง.ด.1 ในข้อ 32
ปุ่มอนุมัติกดไม่ได้ ยังไม่ได้คำนวณ รายได้รวมยังเป็น 0 ให้กด คำนวณ ก่อน
เพิ่มพนักงานใหม่หลังสร้างงวด แล้วไม่มีชื่อในงวด โปรแกรมดึงรายชื่อตอนสร้างงวดเท่านั้น และสร้างงวดซ้ำเดือนเดิมไม่ได้ ติดต่อทีมงานทาง LINE @791ibitd ครั้งหน้าให้เพิ่มพนักงานให้ครบก่อนสร้างงวด
ยื่นประกันสังคมจากตรงนี้ได้ไหม ยังไม่ได้ โปรแกรมคิดยอดประกันสังคมให้ แต่ยังไม่ออกไฟล์นำส่ง การนำส่งให้ทำเองกับสำนักงานประกันสังคม
อ่านละเอียดในโปรแกรม: กดปุ่มถามวิธีใช้ แล้วถามเรื่อง เงินเดือน
สิ้นเดือน ภาษีและตัวเลขร้าน ทำทุกเดือน
วิดีโอสอนใช้ เล่นผ่าน YouTube รายงานภาษีขาย กับกล่องเทียบยอดกับ ภ.พ.30 รายงานภาษีซื้อของเดือนที่แล้ว ทำทีละข้อ
1 เลือกช่อง สาขา: เป็นสาขาใดสาขาหนึ่ง เพราะรายงานทำแยกทีละสาขา 2 เปิดเมนู ภาษี กด รายงานภาษีขาย เลือก เดือนภาษี ใส่ ปี (ค.ศ.) แล้วกด แสดงรายงาน 3 ดูกล่องเทียบยอดด้านบน ถ้าขึ้นว่า ตรงกัน ใช้ได้เลย ถ้าไม่ตรง เลื่อนลงไปดูตาราง ทำไมไม่ตรงกับ ภ.พ.30 แล้วแก้ที่เอกสารต้นเหตุ 4 เปิด รายงานภาษีซื้อ ทำแบบเดียวกัน แล้วดูตารางรายการที่มี VAT แต่ยังหักไม่ได้ในเดือนนี้ 5 กด พิมพ์ / PDF หรือ ดาวน์โหลด CSV เก็บไว้ หรือส่งให้นักบัญชี เสร็จแล้วจะเห็น: ทั้งสองรายงานขึ้นว่า ตรงกัน กับ ภ.พ.30 หรือคุณรู้แล้วว่าใบไหนทำให้ต่าง
บิลซื้อที่มีใบกำกับภาษีไม่ขึ้นในรายงานภาษีซื้อ ส่วนใหญ่เพราะยังไม่ได้กรอกเลขที่และวันที่ใบกำกับของผู้ขาย เปิดเมนู จ่ายเจ้าหนี้ เปิดบิลนั้น กด กรอกใบกำกับภาษี กรอกตามใบจริง แล้วกลับมากด แสดงรายงาน อีกครั้ง
ยังไม่ได้ใบกำกับภาษีจากผู้ขาย รอได้นานแค่ไหน ภาษีซื้อนำไปหักในเดือนหลังได้ไม่เกินหกเดือน นับแต่เดือนถัดจากเดือนที่ออกใบกำกับภาษี ดูเวลาที่เหลือได้ในแผง ภาษีซื้อที่ยังรอใบกำกับภาษี ที่หน้า งวดภาษี ถ้าไม่แน่ใจให้ถามนักบัญชี
ร้านยังไม่จด VAT ต้องทำไหม ไม่ต้อง ร้านที่ไม่ได้จด VAT ข้ามข้อ 30 31 และ 34 ไปได้ ถ้าไม่แน่ใจว่าต้องจดหรือไม่ ให้ปรึกษานักบัญชี
อ่านละเอียดในโปรแกรม: กดปุ่มถามวิธีใช้ แล้วถามเรื่อง รายงานภาษีขาย และ รายงานภาษีซื้อ
วิดีโอสอนใช้ เล่นผ่าน YouTube หน้า ภ.พ.30 ของเดือนที่แล้ว ส่วนบนมีสถานะเดือนภาษีและกล่องไฟล์ยื่น ตัวฟอร์มอยู่ถัดลงไป ทำทีละข้อ
1 เลือกช่อง สาขา: เป็นสาขาใดสาขาหนึ่ง เพราะ ภ.พ.30 ยื่นแยกทีละสาขา 2 เปิดเมนู ภาษี กด ภ.พ.30 เลือก เดือนภาษี ใส่ ปี (ค.ศ.) แล้วกด แสดงรายงาน 3 ตรวจช่อง 5 ภาษีขาย และช่อง 7 ภาษีซื้อ ว่าตรงกับรายงานในข้อ 30 แล้วดูแถบท้ายฟอร์มว่าต้องชำระหรือชำระเกิน 4 ในกล่อง ไฟล์ e-filing สำหรับ RD Prep กด สร้างไฟล์ยื่น ภ.พ.30 แล้วกด ดาวน์โหลด 5 นำไฟล์เข้าโปรแกรม RD Prep ของกรมสรรพากร แล้วยื่นแบบและจ่ายภาษีในระบบของกรมสรรพากรให้ทันกำหนด เสร็จแล้วจะเห็น: ได้ไฟล์ชื่อขึ้นต้นด้วย PP30_ และฟอร์ม ภ.พ.30 ที่พิมพ์เก็บไว้ได้ด้วยปุ่ม พิมพ์ / PDF
ปุ่มสร้างไฟล์กดไม่ได้ ช่อง สาขา: ยังเป็น ทุกสาขา (รวม) หรือยังไม่ได้กด แสดงรายงาน ให้เลือกสาขาเดียวแล้วกดแสดงรายงานก่อน
เดือนก่อนภาษีชำระเกิน แต่ช่อง 10 เป็น 0 ยอดยกมาช่อง 10 มาจากเดือนก่อนที่ปิดงวดแล้วเท่านั้น ให้ปิดงวดเดือนก่อนตามข้อ 34 ก่อน
ต้องยื่นภายในวันไหน โปรแกรมไม่ได้แสดงวันกำหนดยื่น ให้ยื่นตามกำหนดของกรมสรรพากร ถ้าไม่แน่ใจให้ถามนักบัญชี
อ่านละเอียดในโปรแกรม: กดปุ่มถามวิธีใช้ แล้วถามเรื่อง ภ.พ.30 (แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม)
วิดีโอสอนใช้ เล่นผ่าน YouTube หน้า ภ.ง.ด.1 กับใบแนบรายชื่อพนักงานของเดือน ร้านตัวอย่างไม่มีงวดเงินเดือนที่อนุมัติในเดือนนี้ ใบแนบจึงว่าง ทำทีละข้อ
1 ตรวจว่างวดเงินเดือนของเดือนนั้นขึ้น อนุมัติแล้ว (ข้อ 29) งวดที่ยังเป็นร่างจะไม่ถูกนับ 2 เปิดเมนู ภาษี กด ภ.ง.ด.1 เลือก เดือนภาษี ใส่ ปี (ค.ศ.) แล้วกด แสดงรายงาน เดือนภาษียึดวันที่จ่ายเงินเดือน 3 ถ้ามีแถบเตือนสีแดงหรือเหลืองด้านบน ให้แก้ตามที่แจ้งก่อน แล้วดูยอด ภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่ต้องนำส่งทั้งสิ้น 4 กด ดาวน์โหลดไฟล์ RD Prep (.txt) ได้ไฟล์ชื่อขึ้นต้นด้วย PND1_ 5 นำไฟล์เข้าโปรแกรม RD Prep แล้วยื่นและนำส่งภาษีในระบบของกรมสรรพากรให้ทันกำหนด เสร็จแล้วจะเห็น: ได้ใบแนบ ภ.ง.ด.1 ที่มีชื่อพนักงานทุกคนที่ได้เงินเดือนเดือนนั้น พร้อมไฟล์สำหรับ RD Prep
ปุ่มดาวน์โหลดกดไม่ได้ หรือขึ้นว่าข้อมูลพนักงานไม่ครบ บางคนยังไม่มีเลขบัตรประชาชน 13 หลัก หรือคำนำหน้าชื่อ ไปที่หน้า พนักงาน แก้ เลขบัตรประชาชน และ คำนำหน้าชื่อ ของคนนั้น แล้วกลับมาดาวน์โหลดใหม่
ขึ้นว่าไม่มีการจ่ายเงินเดือนในเดือนนี้ งวดเงินเดือนยังไม่อนุมัติ หรือวันที่จ่ายเงินอยู่คนละเดือน ลองเลือกเดือนตามวันที่จ่ายเงินของงวดนั้น
ขึ้นแถบแดงว่ายอดภาษีไม่ตรงกับบัญชี อาจมีการแก้บัญชีด้วยมือ ยังดาวน์โหลดไฟล์ได้ แต่ควรให้นักบัญชีตรวจสมุดรายวันก่อนยื่น
อ่านละเอียดในโปรแกรม: กดปุ่มถามวิธีใช้ แล้วถามเรื่อง ภ.ง.ด.1 (ภาษีหัก ณ ที่จ่ายเงินเดือน รายเดือน)
วิดีโอสอนใช้ เล่นผ่าน YouTube หน้า ภ.ง.ด.3/53 กับกล่องไฟล์ยื่น ทำทีละข้อ
1 ตอนจ่ายเงิน เปิดเมนู จ่ายเจ้าหนี้ เปิดบิลนั้น กด ตั้งค่า WHT แล้วเลือกประเภทเงินได้ของแต่ละบรรทัด 2 กด บันทึกการชำระเงิน กรอกวิธีและวันที่ชำระ แล้วกด บันทึก + ออกใบ 50 ทวิ พิมพ์ใบให้ผู้รับเงิน 3 สิ้นเดือน เลือกช่อง สาขา: เป็นสาขาเดียว เปิดเมนู ภาษี กด ภ.ง.ด.3/53 เลือก ประเภทแบบ เดือนภาษี แล้วกด แสดงรายงาน 4 กด สร้างไฟล์ e-filing โปรแกรมทำไฟล์ทั้งสองแบบพร้อมกัน แล้วกด ดาวน์โหลด ของแต่ละแบบที่มีรายการ 5 นำไฟล์เข้าโปรแกรม RD Prep แล้วยื่นและนำส่งภาษีในระบบของกรมสรรพากรให้ทันกำหนด เสร็จแล้วจะเห็น: ได้ไฟล์ชื่อขึ้นต้นด้วย PND3_ หรือ PND53_ และใบแนบที่ตรงกับใบ 50 ทวิ ที่ออกไปในเดือนนั้น
ขึ้นว่ามีรายการที่ยังไม่ระบุประเภทผู้รับ เปิดเมนู คู่ค้า เปิดคู่ค้ารายนั้น เลือก ประเภทผู้เสียภาษี เป็น บุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคล แล้วกลับมากด แสดงรายงาน
ไม่เห็นปุ่มตั้งค่า WHT ในบิล บิลนั้นจ่ายครบแล้ว หรือบทบาทของคุณไม่มีสิทธิ์ตั้งหนี้ ให้เจ้าของหรือผู้ทำบัญชีทำแทน
หักกี่เปอร์เซ็นต์ถึงจะถูก โปรแกรมใช้อัตราตามประเภทเงินได้ที่เลือก แต่ไม่ได้ตรวจกับกฎหมาย ให้นักบัญชียืนยันอัตราของเงินได้แต่ละแบบ
อ่านละเอียดในโปรแกรม: กดปุ่มถามวิธีใช้ แล้วถามเรื่อง ภ.ง.ด.3/53 (ภาษีหัก ณ ที่จ่ายจากการจ่ายเจ้าหนี้)
วิดีโอสอนใช้ เล่นผ่าน YouTube หน้างวดภาษี หนึ่งแถวคือหนึ่งเดือน ปุ่มบันทึกจ่ายจะขึ้นในแถวของเดือนที่ปิดงวดและลงบัญชีแล้ว แผงภาษีซื้อที่ยังรอใบกำกับภาษี อยู่ด้านล่างของหน้างวดภาษี ในภาพไม่มีรายการค้าง จึงขึ้นว่าได้ใบครบแล้ว ทำทีละข้อ
1 เมื่อตัวเลขถูกต้องและยื่นแบบแล้ว เปิดหน้า ภ.พ.30 ของเดือนนั้น แล้วกด แสดงรายงาน 2 ในกล่อง สถานะเดือนภาษี กด ปิดงวดและลงบัญชี อ่านยอดในหน้าต่างให้ครบ แล้วกด ปิดงวดและลงบัญชี อีกครั้ง 3 หลังจ่ายภาษีให้กรมสรรพากรแล้ว เปิดเมนู ภาษี กด งวดภาษี แล้วกด บันทึกจ่าย ที่แถวของเดือนนั้น 4 กรอกวันที่จ่ายตามใบเสร็จ เลือกบัญชีที่จ่ายออก แล้วกด บันทึกจ่าย 5 เลื่อนลงไปดูแผง ภาษีซื้อที่ยังรอใบกำกับภาษี แถวสีเหลืองใกล้ครบหกเดือน แถวสีแดงเลยกำหนดแล้ว ให้ตามใบจากผู้ขายให้ทัน เสร็จแล้วจะเห็น: แถวของเดือนนั้นขึ้นป้าย ปิดแล้ว และหลังบันทึกจ่ายจะขึ้นป้าย จ่ายแล้ว พร้อมวันที่จ่าย
ปิดงวดแล้วเพิ่งเจอเอกสารผิด ออกใบลดหนี้หรือใบเพิ่มหนี้ลงวันที่ในเดือนปัจจุบันแทน ถ้ายังไม่ได้ยื่นแบบจริง จะกด ยกเลิกการปิดงวด ที่หน้า ภ.พ.30 แล้วแก้ก็ได้
ปุ่มปิดงวดและลงบัญชีกดไม่ได้ อ่านบรรทัดใต้ปุ่ม ส่วนใหญ่เพราะยังไม่สิ้นเดือน หรือยังมีเดือนก่อนหน้าที่ยังไม่ปิด ให้ปิดจากเดือนเก่าไปเดือนใหม่
ไม่มีปุ่มบันทึกจ่าย เดือนนั้นถูกปิดด้วยปุ่ม ปิดงวด ในหน้างวดภาษี ซึ่งล็อกอย่างเดียวแต่ไม่ลงบัญชี ให้ไปที่หน้า ภ.พ.30 ของเดือนนั้น แล้วกด ปิดงวดและลงบัญชี
อ่านละเอียดในโปรแกรม: กดปุ่มถามวิธีใช้ แล้วถามเรื่อง งวดภาษี และ ภ.พ.30 (แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม)
วิดีโอสอนใช้ เล่นผ่าน YouTube แดชบอร์ดการเงิน กำไรและเงินสดของเดือนนี้ งบกำไรขาดทุนของเดือนที่แล้ว ทำทีละข้อ
1 เปิดเมนู รายงาน กด แดชบอร์ด ดู กำไรสุทธิเดือนนี้ และ เงินสดคงเหลือ พร้อมกราฟ 6 เดือนย้อนหลัง 2 เปิด งบกำไรขาดทุน กด เดือนที่แล้ว บรรทัดล่างสุดสีเขียวคือ กำไรสุทธิ สีแดงคือ ขาดทุนสุทธิ 3 เปิด งบแสดงฐานะการเงิน เลือก ณ วันที่ เป็นวันสิ้นเดือน แล้วกด แสดงรายงาน ดูว่ามีทรัพย์สินและหนี้เท่าไร 4 เปิด งบกระแสเงินสด กด ปีนี้ แล้วกด แสดงรายงาน ดูว่าเงินสดเข้ามาจากไหนและออกไปทางไหน เสร็จแล้วจะเห็น: รู้กำไรหรือขาดทุนของเดือนที่แล้ว และงบแสดงฐานะการเงินขึ้นว่า งบสมดุล
มีกำไร แต่เงินสดไม่เพิ่ม ดูกลุ่มกิจกรรมดำเนินงานในงบกระแสเงินสด ถ้าลูกหนี้หรือสต๊อกเพิ่มขึ้น เงินสดจะเข้าน้อยกว่ากำไร ถ้ายังไม่ชัดให้ถามนักบัญชี
งบกระแสเงินสดขึ้นผลต่างไม่เป็น 0 มักเกิดจากบัญชีในผังบัญชีที่ยังไม่ได้เลือกหมวดกระแสเงินสด ให้นักบัญชีตรวจที่หน้า ผังบัญชี
กดช่วงวันที่ในงบกระแสเงินสดแล้วตัวเลขไม่เปลี่ยน ปุ่มช่วงวันที่ในหน้านี้แค่เติมวันที่ในช่อง ต้องกด แสดงรายงาน ต่อทุกครั้ง
อ่านละเอียดในโปรแกรม: กดปุ่มถามวิธีใช้ แล้วถามเรื่อง แดชบอร์ดการเงิน และ งบกำไรขาดทุน และ งบแสดงฐานะการเงิน และ งบกระแสเงินสด
วิดีโอสอนใช้ เล่นผ่าน YouTube วิดีโอสอนใช้ เล่นผ่าน YouTube งบทดลอง ณ วันสิ้นเดือน บัญชีแยกประเภท ดูความเคลื่อนไหวทีละบัญชี ทำทีละข้อ
1 เชิญนักบัญชีเข้าร้าน โดยเปิด ตั้งค่าระบบ กด ผู้ใช้ & บทบาท แล้วเลือกบทบาท ผู้ทำบัญชี (ทำแบบเดียวกับข้อ 12) 2 หรือส่งเป็นไฟล์ เปิดเมนู รายงาน กด งบทดลอง เลือก ณ วันที่ เป็นวันสิ้นเดือน กด แสดงรายงาน แล้วกด พิมพ์ / PDF เลือกบันทึกเป็น PDF 3 ถ้านักบัญชีขอดูบัญชีใดบัญชีหนึ่ง เปิด บัญชีแยกประเภท เลือก บัญชี ใส่ จากวันที่ ถึงวันที่ กด แสดงรายงาน แล้วกด พิมพ์ / PDF 4 รายการบัญชีทีละใบดูได้ที่ การเงิน กด สมุดรายวัน หน้านี้ไม่มีปุ่มพิมพ์ นักบัญชีจึงควรเข้าดูเองด้วยบัญชีของเขา 5 แนบไฟล์รายงานภาษีจากข้อ 30 ถึง 33 ไปด้วย เสร็จแล้วจะเห็น: นักบัญชีเข้าดูตัวเลขได้เอง หรือได้ไฟล์ PDF งบทดลองที่ขึ้นว่า งบสมดุล
งบทดลองขึ้นว่าไม่สมดุล มีรายการที่ลงไม่ครบสองฝั่ง ดูทีละบัญชีที่หน้า บัญชีแยกประเภท แล้วให้นักบัญชีช่วยตรวจ
ส่งออกเป็น Excel ได้ไหม งบทดลองและบัญชีแยกประเภทยังมีแต่ พิมพ์ / PDF ส่วนรายงานภาษีขายและภาษีซื้อมี ดาวน์โหลด CSV ที่เปิดใน Excel ได้
นักบัญชีดูแลหลายร้าน ใช้อีเมลเดิมได้ไหม หนึ่งอีเมลอยู่ได้กิจการเดียว ให้นักบัญชีใช้อีเมลแยกสำหรับร้านคุณ
อ่านละเอียดในโปรแกรม: กดปุ่มถามวิธีใช้ แล้วถามเรื่อง งบทดลอง และ บัญชีแยกประเภท และ สมุดรายวัน
หน้า ภ.ง.ด.1ก ก่อนกดสร้างไฟล์ ทำทีละข้อ
1 เลือกช่อง สาขา: เป็นสาขาใดสาขาหนึ่ง เพราะแบบนี้ยื่นแยกทีละสาขา 2 เปิดเมนู ภาษี กด ภ.ง.ด.1ก แล้วใส่ ปีภาษี (ค.ศ.) เช่น ปี 2569 ให้ใส่ 2026 3 กด ดาวน์โหลดไฟล์ยื่น ภ.ง.ด.1ก ตรวจจำนวนคน เงินได้รวม และภาษีรวมทั้งปีที่ขึ้นมา แล้วกด ดาวน์โหลด 4 หน้านี้ไม่มีตารางรายชื่อ ให้เทียบยอดรวมกับหน้า ภ.ง.ด.1 ของทั้ง 12 เดือนในสาขาเดียวกัน 5 นำไฟล์เข้าโปรแกรม RD Prep แล้วยื่นในระบบของกรมสรรพากรให้ทันกำหนด เสร็จแล้วจะเห็น: ได้ไฟล์ชื่อขึ้นต้นด้วย PND1A_ และยอดทั้งปีตรงกับผลรวม ภ.ง.ด.1 ทั้ง 12 เดือน
ขึ้นว่าไม่มีข้อมูลการจ่ายเงินเดือนในปีภาษีนี้ ช่องปีรับเฉพาะปี ค.ศ. ถ้าใส่ 2569 จะไม่เจอ ให้ใส่ 2026 และตรวจว่างวดเงินเดือนของปีนั้นอนุมัติแล้ว
ขึ้นว่าสร้างไฟล์ไม่ได้เพราะข้อมูลพนักงานไม่ครบ ไปที่หน้า พนักงาน เติม เลขบัตรประชาชน 13 หลัก และ คำนำหน้าชื่อ ของคนที่ขึ้นชื่อ แล้วกดดาวน์โหลดใหม่
ต้องแยกยอดประกันสังคมหรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไหม โปรแกรมยังไม่มีช่องเหล่านี้ ไฟล์มีแค่เงินได้และภาษีรวมทั้งปี ให้นักบัญชีตรวจข้อกำหนดของแบบก่อนยื่น
อ่านละเอียดในโปรแกรม: กดปุ่มถามวิธีใช้ แล้วถามเรื่อง ภ.ง.ด.1ก (สรุปภาษีหัก ณ ที่จ่ายเงินเดือนประจำปี)
วิดีโอสอนใช้ เล่นผ่าน YouTube วิดีโอสอนใช้ เล่นผ่าน YouTube หน้าสินทรัพย์ถาวร กับแผงเพิ่มสินทรัพย์ ทำทีละข้อ
1 เลือกช่อง สาขา: เป็นสาขาที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินชิ้นนั้น แล้วเปิดเมนู การเงิน กด สินทรัพย์ถาวร 2 กด เพิ่มสินทรัพย์ กรอก ชื่อสินทรัพย์ วันที่ได้มา และ อายุการใช้งาน (เดือน) 3 ใส่ราคาในช่อง ราคาทุน (บาท) ร้านที่จด VAT ช่องนี้ชื่อ ยอดจ่ายรวม VAT (บาท) และถ้ามีใบกำกับ ให้ติ๊ก มีใบกำกับภาษีเต็มรูป แล้วกรอกข้อมูลใบ 4 กด บันทึก + บันทึกบัญชี โปรแกรมลงบัญชีการซื้อให้ทันที 5 ตัดค่าเสื่อมทุกเดือน เลือกเดือนในแถบตัดค่าเสื่อม แล้วกด ตัดค่าเสื่อมประจำงวด สิ้นปีให้ตรวจว่าตัดครบถึงเดือนธันวาคม เสร็จแล้วจะเห็น: สินทรัพย์ขึ้นในตารางพร้อมเลขที่ FA และค่าเสื่อมสะสมเพิ่มขึ้นทุกเดือน ของที่ตัดครบแล้วขึ้นสถานะ ตัดครบแล้ว
กรอกผิด แก้หรือลบได้ไหม หน้านี้ยังไม่มีปุ่มแก้ไขหรือลบ ให้ตรวจให้ถูกก่อนกดบันทึก ถ้าบันทึกผิดไปแล้วให้ปรึกษานักบัญชี
ขึ้นว่าไม่มีสินทรัพย์ที่ต้องตัดค่าเสื่อมในงวดนี้ เดือนนั้นตัดไปแล้ว หรือเคยตัดเดือนที่ใหม่กว่าไปแล้ว ถ้าต้องตัดย้อนหลัง ให้เริ่มจากเดือนเก่าที่สุดแล้วไล่ทีละเดือน
ควรตั้งอายุการใช้งานกี่เดือน ขึ้นกับชนิดของ และหลักเกณฑ์ทางภาษี ให้นักบัญชีเป็นคนบอกก่อนบันทึก
อ่านละเอียดในโปรแกรม: กดปุ่มถามวิธีใช้ แล้วถามเรื่อง สินทรัพย์ถาวร
วิดีโอสอนใช้ เล่นผ่าน YouTube รายงานสินค้าและวัตถุดิบ สินค้าหนึ่งตัวต่อหนึ่งตาราง ทำทีละข้อ
1 เปิดเมนู ภาษี กด รายงานสินค้าและวัตถุดิบ แล้วเลือกสาขาในช่อง สาขา 2 เลือก เดือน เป็นธันวาคม ใส่ปีเป็น ค.ศ. ปล่อยช่อง สินค้า เป็น ทุกสินค้า แล้วกด แสดงรายงาน 3 นับของจริงบนชั้น แล้วเทียบกับแถวยอดยกไปท้ายตารางของสินค้าแต่ละตัว 4 ถ้าไม่ตรง ทำใบนับที่เมนู นับสต็อก รายการปรับจะขึ้นในรายงานพร้อมเลขที่ใบ 5 กด พิมพ์ / PDF หรือ ดาวน์โหลด CSV ทีละเดือนเก็บไว้ ส่วนระยะเวลาที่ต้องเก็บ ให้ถามนักบัญชี เสร็จแล้วจะเห็น: สินค้าแต่ละตัวมีตารางของเดือน เริ่มจาก ยอดยกมา และจบที่ยอดยกไปซึ่งตรงกับของจริงที่นับได้
ขึ้นว่าเดือนหรือปีไม่ถูกต้อง ช่องปีรับเฉพาะปี ค.ศ. เช่น 2026 ถ้าใส่ปี พ.ศ. จะขึ้นข้อความนี้
ดูรวมทุกสาขาในรายงานเดียวได้ไหม ไม่ได้ รายงานนี้ต้องทำแยกทีละสาขา ให้เลือกทีละสาขาแล้วกด แสดงรายงาน
อยากเห็นมูลค่าเป็นเงินด้วย ติ๊ก แสดงมูลค่าตามต้นทุน จะมีช่องต้นทุนต่อหน่วยและมูลค่าเพิ่มขึ้น รายการที่ไม่มีต้นทุน เช่น ใบปรับสต๊อก จะขึ้นเป็นขีด
อ่านละเอียดในโปรแกรม: กดปุ่มถามวิธีใช้ แล้วถามเรื่อง รายงานสินค้าและวัตถุดิบ
วิดีโอสอนใช้ เล่นผ่าน YouTube หน้างบประมาณ เทียบงบกับยอดจริงรายบัญชี ทำทีละข้อ
1 เลือกช่อง สาขา: เป็นสาขาเดียว เพราะในโหมดรวมทุกสาขาแก้งบไม่ได้ 2 เปิดเมนู รายงาน กด งบประมาณ เลือก ปี และ เดือน แล้วกด แสดงรายงาน 3 คลิกตัวเลขในคอลัมน์ งบประมาณ ของบัญชีที่ต้องการ พิมพ์ยอด แล้วกด บันทึก 4 ทำซ้ำกับบัญชีอื่น และทำทีละเดือนจนครบ 12 เดือน 5 ระหว่างปี เปิดหน้านี้ทุกเดือน แถวพื้นเหลืองคือบัญชีที่ผลต่างเกิน 10 เปอร์เซ็นต์ เสร็จแล้วจะเห็น: ตารางรายได้และค่าใช้จ่ายมีตัวเลขงบครบ และกล่องสรุปเทียบ กำไรสุทธิ (งบประมาณ) กับ กำไรสุทธิ (จริง) ให้
คลิกตัวเลขงบแล้วไม่มีช่องให้พิมพ์ ช่อง สาขา: ยังเป็น ทุกสาขา (รวม) หรือบทบาทของคุณดูได้อย่างเดียว คนที่แก้งบได้คือเจ้าของและผู้ทำบัญชี
ตั้งงบทั้งปีทีเดียวได้ไหม ยังไม่ได้ ต้องตั้งทีละเดือน
อยากลบงบที่ตั้งไว้ ใส่ 0 แล้วกด บันทึก
อ่านละเอียดในโปรแกรม: กดปุ่มถามวิธีใช้ แล้วถามเรื่อง งบประมาณ
เครื่องมือเสริม เลือกตามแบบธุรกิจ เลือกทำเฉพาะเรื่องที่ร้านใช้ ข้ามได้ถ้าไม่ใช้
วิดีโอสอนใช้ เล่นผ่าน YouTube วิดีโอสอนใช้ เล่นผ่าน YouTube วิดีโอสอนใช้ เล่นผ่าน YouTube วิดีโอสอนใช้ เล่นผ่าน YouTube ส่วนลดตามระดับลูกค้าในหน้าค้าส่ง แผงสร้างใบสั่งขาย ทำทีละข้อ
1 เปิดเมนู ลูกค้า กดที่ชื่อร้านค้าที่ซื้อส่ง เลือก ระดับราคา B2B เป็น ส่ง หรือ ดีลเลอร์ แล้วกด บันทึก 2 เปิดเมนู ค้าส่ง B2B ใส่ส่วนลดในช่อง ส่ง (%) และ ดีลเลอร์ (%) แล้วกด บันทึกส่วนลด สินค้าที่ตั้งราคาส่งเป็นบาทไว้ที่หน้าสินค้าแล้ว จะใช้ราคานั้นแทน 3 เมื่อลูกค้าสั่งของ กด สร้างใบสั่งขาย เลือก ลูกค้า เลือกสินค้า ใส่จำนวน แล้วกดปุ่มบวกทีละรายการ จากนั้นกด สร้างใบสั่งขาย ที่ด้านล่างของแผง ราคาจะถูกล็อกไว้ตั้งแต่ตอนนี้ 4 ถึงวันส่งของ กดปุ่มสามจุดท้ายแถวใบสั่งขาย เลือก ส่งของ แก้ ส่งรอบนี้ ให้ตรงกับของที่ส่งจริง แล้วกด บันทึกการส่งของ สต๊อกจะลดตอนนี้ ถ้าของในสาขาไม่พอ ระบบจะไม่ยอมบันทึก 5 กดปุ่มสามจุดแถวเดิม เลือก ดูรายละเอียด แล้วกด วางบิล ที่รอบส่งของนั้น จะได้ใบแจ้งหนี้ที่ลงวันที่ส่งของ พอลูกค้าจ่าย ให้เลือก รับชำระ ที่ใบนั้นในหน้า เอกสารการขาย (ข้อ 16) เสร็จแล้วจะเห็น: ใบสั่งขายขึ้นสถานะ ส่งบางส่วน หรือ ส่งครบ ตามของที่ส่ง และรอบที่วางบิลแล้วมีเลขที่ใบแจ้งหนี้กับลิงก์ ดูบิล
ใบสั่งขายไม่ได้ใช้ราคาส่ง ตรวจว่าตั้ง ระดับราคา B2B ของลูกค้าคนนั้นแล้ว ราคาถูกล็อกตอนสร้างใบ ใบที่สร้างก่อนตั้งระดับจะไม่เปลี่ยนตาม ให้สร้างใบใหม่
ส่วนลดเป็นบาทที่ใส่ในใบสั่งขาย ขึ้นในใบแจ้งหนี้อย่างไร ส่วนลดถูกแบ่งตามมูลค่าของที่ส่งในแต่ละรอบ ส่งครบทุกรอบแล้วจะได้ส่วนลดครบพอดี ใบแจ้งหนี้ที่วางบิลก่อนวันที่ 8 ต.ค. 2026 ยังไม่มีส่วนลด ถ้าต้องให้ส่วนลดของใบเก่า ให้ออกใบลดหนี้แบบลดราคาอ้างใบแจ้งหนี้นั้น (ข้อ 17)
สร้างใบสั่งขายผิด แก้หรือยกเลิกได้ไหม ยังไม่มีปุ่มแก้ไขหรือยกเลิกใบสั่งขาย ใบที่ผิดไม่ต้องส่งของตาม แล้วสร้างใบใหม่ที่ถูกต้อง ตรวจรายการให้ดีก่อนกดสร้างทุกครั้ง
อ่านละเอียดในโปรแกรม: กดปุ่มถามวิธีใช้ แล้วถามเรื่อง ค้าส่ง B2B และ รายชื่อลูกค้า
วิดีโอสอนใช้ เล่นผ่าน YouTube วิดีโอสอนใช้ เล่นผ่าน YouTube แผงสร้างสูตรการผลิต ร้านตัวอย่างยังไม่มีสินค้าประเภทผลิตเอง จึงขึ้นข้อความเตือนให้ตั้งประเภทสินค้าก่อน ทำทีละข้อ
1 ที่หน้า สินค้า ตั้ง ประเภทสินค้า ของที่จะผลิตขายเป็น ผลิตเอง และของที่ใช้เป็นส่วนผสมเป็น วัตถุดิบ ทั้งหมดต้องอยู่ในสาขาที่ผลิต 2 เลือกช่อง สาขา: เป็นสาขาที่ผลิต เปิดเมนู ผลิต แล้วกด สร้างสูตร 3 เลือก สินค้าสำเร็จรูป (FG) ใส่ ผลผลิต/สูตร (batch) คือผลิตหนึ่งรอบได้กี่ชิ้น แล้วใส่ ค่าแรง/สูตร (บาท) และ ค่าโสหุ้ย/สูตร (บาท) ของหนึ่งรอบ ไม่มีให้ใส่ 0 4 ที่ช่อง เพิ่มวัตถุดิบ พิมพ์ชื่อแล้วเลือก ใส่ จำนวน/สูตร และ เสีย % ทำจนครบทุกตัว แล้วกด บันทึกสูตร 5 ทุกครั้งที่ผลิต กด สั่งผลิต เลือก สูตรการผลิต ใส่ จำนวนที่ผลิต ตามที่ทำได้จริง ดูว่าวัตถุดิบพอ แล้วกด ยืนยันสั่งผลิต เสร็จแล้วจะเห็น: แผงขึ้นว่า ผลิตสำเร็จ พร้อมเลขที่ใบขึ้นต้นด้วย MFG และต้นทุนต่อชิ้น ในหน้า สินค้า วัตถุดิบลดลงและของสำเร็จรูปเพิ่มขึ้น
ช่องสินค้าสำเร็จรูปว่าง หรือค้นวัตถุดิบไม่เจอ ช่องเหล่านี้แสดงเฉพาะสินค้าประเภท ผลิตเอง และ วัตถุดิบ ของสาขาที่เลือกอยู่ ตรวจประเภทสินค้าและช่อง สาขา:
กดยืนยันแล้วขึ้นว่าวัตถุดิบไม่พอ ระบบไม่ตัดของไปบางส่วน ทั้งใบจะไม่ถูกบันทึก ให้รับวัตถุดิบเข้าก่อน (ข้อ 19) หรือลดจำนวนที่ผลิต
ผลิตผิด ยกเลิกได้ไหม และต้นทุนลงบัญชีให้ไหม ยังไม่มีปุ่มยกเลิกใบสั่งผลิต ให้แก้สต๊อกด้วย ปรับสต็อก ส่วนการลงบัญชี ใบสั่งผลิตลงสมุดรายวันให้เองใบละ 1 รายการ ย้ายต้นทุนวัตถุดิบ ค่าแรง และค่าโสหุ้ย ไปเป็นมูลค่าของสินค้าที่ผลิตได้ ใบปรับสต๊อกที่ใช้แก้ก็ลงบัญชีให้เองเช่นกัน
อ่านละเอียดในโปรแกรม: กดปุ่มถามวิธีใช้ แล้วถามเรื่อง การผลิต (BOM · ใบสั่งผลิต) และ สินค้า
วิดีโอสอนใช้ เล่นผ่าน YouTube วิดีโอสอนใช้ เล่นผ่าน YouTube วิดีโอสอนใช้ เล่นผ่าน YouTube กระดานดีล กับแผงสร้างดีลใหม่ ตั้งค่าอัตราคอมมิชชั่นของร้าน ทำทีละข้อ
1 เปิดเมนู ลูกค้าสัมพันธ์ กด Pipeline แล้วกด สร้างดีล ใส่ ชื่อดีล เลือก ลูกค้า (ไม่บังคับ) ใส่ มูลค่าคาดหวัง (฿) แล้วกด สร้างดีล ที่ด้านล่างของแผง 2 เมื่อคุยกันคืบหน้า กดลูกศรขวาบนการ์ดเพื่อเลื่อนขั้น พอถึงขั้น เสนอราคา กด → ใบเสนอราคา เพื่อออกใบเสนอราคาจากดีลได้เลย ดีลต้องผูกลูกค้าแล้ว 3 ปิดดีลที่ขั้น ปิดการขาย ด้วยปุ่ม ชนะ หรือ แพ้ 4 จดงานที่ต้องตามไว้ที่ กิจกรรม กด สร้างกิจกรรม เลือกลูกค้า ใส่ เรื่อง และ กำหนดติดตาม ทำเสร็จแล้วกด เสร็จ 5 เจ้าของร้านตั้งอัตราที่ คอมมิชชั่น เลือก คิดคอมจากอะไร ใส่ อัตราตั้งต้นของกิจการ (%) แล้วกด บันทึกอัตราตั้งต้น คนที่ได้อัตราไม่เท่าคนอื่น ใส่ไว้ใน อัตราเฉพาะตัวรายคน แล้วกด บันทึกอัตราเฉพาะตัว 6 เมื่อจ่ายเงินให้พนักงานเองแล้ว กด จ่าย ที่แถวที่ขึ้นว่า ค้างจ่าย ปุ่มนี้แค่บันทึกว่าจ่ายแล้ว ไม่ได้โอนเงินให้ เสร็จแล้วจะเห็น: ดีลอยู่บนกระดานตามขั้น งานติดตามที่เลยวันขึ้นป้าย เลยกำหนด และบิลของพนักงานขายมีค่าคอมขึ้นในหน้า คอมมิชชั่น
พนักงานขายออกบิลแล้ว แต่ไม่มีค่าคอม ค่าคอมเกิดเมื่อบัญชีที่ออกบิลผูกกับพนักงานแล้ว และอัตราของคนนั้นมากกว่า 0 เจ้าของเปิดชื่อพนักงานในหน้า พนักงาน แล้วผูกในส่วน บัญชีเข้าสู่ระบบ ค่าคอมคิดตอนออกบิล จึงเริ่มนับจากบิลหลังผูก
ผู้จัดการเปิดหน้าคอมมิชชั่นไม่ได้ หน้านี้เปิดได้เฉพาะเจ้าของ ผู้ทำบัญชี และผู้สอบทาน คนที่แก้อัตราและกดจ่ายได้คือเจ้าของกับผู้ทำบัญชี
แก้ชื่อดีลหรือลบดีลได้ไหม ยังไม่มีปุ่มแก้หรือลบดีล ดีลที่ไม่ไปต่อ ให้เลื่อนไปขั้น ปิดการขาย แล้วกด แพ้ ดีลจะหายจากกระดานแต่ยังนับในสถิติ
อ่านละเอียดในโปรแกรม: กดปุ่มถามวิธีใช้ แล้วถามเรื่อง Sales Pipeline (ติดตามดีลการขาย) และ กิจกรรม / ติดตามลูกค้า และ คอมมิชชั่นพนักงานขาย
วิดีโอสอนใช้ เล่นผ่าน YouTube วิดีโอสอนใช้ เล่นผ่าน YouTube วิดีโอสอนใช้ เล่นผ่าน YouTube วิดีโอสอนใช้ เล่นผ่าน YouTube แผงเชื่อมช่องทางใหม่แบบ LINE OA รายงานค่าโฆษณาเทียบกำไร ร้านตัวอย่างยังไม่มีข้อมูลโฆษณา จึงยังไม่มีตัวเลขให้ดู ทำทีละข้อ
1 เจ้าของร้านเปิดเมนู ช่องทางขาย กด ตั้งค่าช่องทาง แล้วกด เชื่อมช่องทางใหม่ เลือก ชนิดช่องทาง เป็น LINE OA หรือ เว็บ WordPress แล้วตั้ง ชื่อช่องทาง 2 ถ้าเป็น LINE ให้วางค่าที่คัดลอกจาก LINE Developers ลงช่อง Channel secret จาก LINE กด สร้างช่องทาง แล้วกด คัดลอก ข้าง Webhook URL บนการ์ดไปวางในหน้า LINE ขั้นตอนละเอียดอยู่ในเมนู คู่มือการใช้งาน ของช่องทางขาย 3 คนที่เพิ่มเพื่อนหรือทักข้อความเข้ามา จะขึ้นในเมนู กล่อง Lead ติดต่อกลับแล้วเปลี่ยนช่อง สถานะ เป็น ติดต่อแล้ว และจดสิ่งที่คุยด้วย บันทึกติดตาม ในปุ่มสามจุดท้ายแถว 4 คนที่ตกลงซื้อ เลือก แปลงเป็นลูกค้า ในปุ่มสามจุด แล้วกด ยืนยันแปลงเป็นลูกค้า ถ้าจะตามต่อ ติ๊ก เปิดดีลใน pipeline ด้วย (ข้อ 43) 5 ถ้าจะทำป้ายหรือโปสเตอร์หน้าร้าน ให้ทำคิวอาร์ที่เมนู โค้ด & QR ตั้ง LINE OA id ที่การ์ดด้านบนก่อน แล้วกด สร้างโค้ดใหม่ และกด QR / ลิงก์ เพื่อดาวน์โหลดไปพิมพ์ 6 ถ้าลงโฆษณา Facebook หรือ Instagram ให้ส่งออกไฟล์ CSV จาก Meta Ads Manager แล้วกด นำเข้าค่าโฆษณา ในหน้า ค่าโฆษณา (Ad-to-GP) จากนั้นกด ดูรายงาน ช่อง ROI ได้ 1.00 ขึ้นไป แปลว่ากำไรขั้นต้นมากกว่าค่าโฆษณา เสร็จแล้วจะเห็น: ลองทักไลน์ร้านจากมือถือตัวเองหนึ่งข้อความ จะมีแถวใหม่ขึ้นใน กล่อง Lead พร้อมตัวเลขสีแดงที่เมนู บอกจำนวนคนที่ยังไม่มีใครติดต่อกลับ
ทักไลน์แล้วไม่ขึ้นในกล่อง Lead LINE สร้างรายการเฉพาะตอนเพิ่มเพื่อนหรือส่งข้อความตัวอักษรในแชทส่วนตัว รูป สติกเกอร์ และแชทกลุ่มไม่นับ ตรวจว่าช่องทางไม่ได้พักไว้ และเปิดหน้า Quarantine ดูว่ามีรายการที่ถูกปฏิเสธพร้อมเหตุผลไหม
ทำไมรายการจาก LINE ไม่มีชื่อ LINE ไม่ส่งชื่อผู้ใช้มาให้ จึงขึ้นว่าไม่ระบุชื่อ เป็นเรื่องปกติ ให้ตอบกลับทางแชท LINE
ใส่ค่าโฆษณา Google ได้ไหม เจ้าของร้านกด เชื่อมบัญชี Google Ads ที่หน้าค่าโฆษณา แล้วกด ดึงข้อมูลตอนนี้ ถ้าดึงไม่สำเร็จ ให้แจ้งทีมงานที่เมนู แจ้งปัญหา พร้อมข้อความที่ขึ้นบนจอ
อ่านละเอียดในโปรแกรม: กดปุ่มถามวิธีใช้ แล้วถามเรื่อง ตั้งค่าช่องทาง (เชื่อมเว็บ WordPress และ LINE OA) และ คู่มือการใช้งาน (ช่องทางขาย) และ กล่อง Lead ขาเข้า และ Quarantine (ข้อมูลที่ถูกปฏิเสธ) และ โค้ดแคมเปญ & QR และ ค่าโฆษณา (Ad-to-GP) และ นำเข้าค่าโฆษณาจากไฟล์ CSV และ เชื่อมบัญชี Google Ads
วิดีโอสอนใช้ เล่นผ่าน YouTube หน้าผู้ช่วย AI กับปุ่มคำถามสำเร็จรูป ทำทีละข้อ
1 เลือกช่อง สาขา: เป็นสาขาที่อยากรู้หรือทุกสาขา ผู้ช่วยอ่านเฉพาะสาขาที่เลือกอยู่ตอนกดถาม 2 เปิดเมนู ผู้ช่วย AI แล้วกดปุ่มคำถามสำเร็จรูป เช่น วันนี้ขายได้เท่าไร หรือ เดือนนี้กำไรเท่าไร 3 หรือพิมพ์ถามเองให้ครบในประโยคเดียว บอกช่วงเวลาให้ชัด เช่น งบกำไรขาดทุนเดือนกันยายนเป็นอย่างไร แล้วกด ถาม ผู้ช่วยไม่จำคำถามก่อนหน้า 4 ดูแถบสีเขียวใต้คำตอบที่บอกว่าตรวจตัวเลขแล้ว และกดป้ายใต้ ที่มาของตัวเลข: เพื่อเปิดรายงานต้นทางไปเทียบเอง 5 เจ้าของร้านเลื่อนลงดูตาราง รายการที่ควรดู ซึ่งรวมการยกเลิกเอกสาร คืนเงิน แก้ราคา และปรับสต๊อกใน 30 วันล่าสุด 6 อยากรู้ว่าถามอะไรได้บ้าง กด อ่านคู่มือผู้ช่วย AI มุมขวาบนของจอ เสร็จแล้วจะเห็น: คำตอบสั้น ๆ ขึ้นใต้คำถาม พร้อมแถบว่าตรวจตัวเลขแล้ว และป้ายบอกว่ามาจากรายงานไหน สาขาไหน ช่วงวันที่ไหน
ขึ้นว่าระบบไม่ปล่อยคำตอบนี้ มีตัวเลขที่ตรวจกับรายงานไม่ได้ ระบบจึงไม่ให้เห็นคำตอบที่เชื่อไม่ได้ ถามใหม่ให้เจาะจงขึ้น เช่นระบุเดือน
ขึ้นว่าวันนี้ถามครบจำนวนแล้ว ทั้งร้านใช้จำนวนคำถามต่อวันร่วมกัน ค่าเริ่มต้น 30 ข้อ ดูยอดที่แถบด้านบนของหน้า และเริ่มนับใหม่หลังเที่ยงคืน
ถามยอดขายรายสินค้าหรือชื่อลูกค้าที่ค้างจ่ายได้ไหม ยังไม่ได้ ผู้ช่วยอ่านได้ 7 รายงานการเงิน และไม่เห็นชื่อลูกค้าหรือชื่อพนักงาน ถ้าต้องการรายชื่อ ให้ดูที่เมนู รายจ่าย & ลูกหนี้
อ่านละเอียดในโปรแกรม: กดปุ่มถามวิธีใช้ แล้วถามเรื่อง ผู้ช่วย AI และ คู่มือผู้ช่วย AI
วิดีโอสอนใช้ เล่นผ่าน YouTube แผงเพิ่มสินค้าประเภทบริการหรือดิจิทัล ทำทีละข้อ
1 เปิดเมนู สินค้า กด เพิ่มสินค้า ตั้ง ประเภทสินค้า เป็น บริการ/ดิจิทัล ใส่ชื่อและราคา แล้วบันทึกสินค้า 2 กดที่สินค้านั้นในรายการเพื่อเปิดแก้ไขอีกครั้ง ส่วน ไฟล์ที่ลูกค้าจะได้รับ จะใช้ได้ตอนนี้ เพราะต้องบันทึกสินค้าก่อนจึงแนบไฟล์ได้ 3 กด เพิ่มไฟล์ ไฟล์ละไม่เกิน 50 MB ไฟล์ที่รันโปรแกรมได้ เช่น .exe แนบไม่ได้ ถ้ามีหลายไฟล์ให้บีบรวมเป็น .zip 4 ขายตามปกติทั้งที่หน้าการขายและ POS ใบเสร็จที่พิมพ์ออกมาจะมีคิวอาร์ให้ลูกค้าสแกนโหลด ลิงก์ใช้ได้ 30 วัน โหลดได้ 5 ครั้ง ถ้าบิลมีชื่อลูกค้าที่กรอกอีเมลไว้ ระบบส่งลิงก์ทางอีเมลให้อีกทาง 5 ดูว่าลูกค้าโหลดแล้วหรือยังที่เมนู การขาย กด ลิงก์ไฟล์ดิจิทัล ลิงก์หมดอายุให้กด ต่ออายุ โหลดครบจำนวนแล้วให้กด ออกลิงก์ใหม่ เสร็จแล้วจะเห็น: บิลนั้นขึ้นในหน้า ลิงก์ไฟล์ดิจิทัล สถานะ ยังไม่โหลด และเปลี่ยนเป็น โหลดแล้ว เมื่อลูกค้าได้ไฟล์
ไม่เห็นส่วนแนบไฟล์ ส่วนนี้มีเฉพาะสินค้าประเภท บริการ/ดิจิทัล ที่บันทึกแล้ว ถ้ายังเป็นสินค้าใหม่ ให้บันทึกก่อนแล้วเปิดแก้ไขอีกครั้ง
ต่ออายุกับออกลิงก์ใหม่ต่างกันอย่างไร ต่ออายุ ยืดวันหมดอายุ คิวอาร์บนใบเสร็จเดิมยังใช้ได้ ส่วน ออกลิงก์ใหม่ เริ่มนับจำนวนครั้งใหม่ แต่คิวอาร์เดิมใช้ไม่ได้ทันที ต้องส่งลิงก์ใหม่ให้ลูกค้าเอง
อยากให้โหลดได้มากกว่า 5 ครั้ง ยังตั้งเองไม่ได้ ทุกลิงก์ได้ 5 ครั้ง ถ้าลูกค้าใช้ครบให้กด ออกลิงก์ใหม่
อ่านละเอียดในโปรแกรม: กดปุ่มถามวิธีใช้ แล้วถามเรื่อง ลิงก์ไฟล์ดิจิทัล และ สินค้า
วิดีโอสอนใช้ เล่นผ่าน YouTube หัวข้อเครื่องขาย POS ในหน้าข้อมูลกิจการ ฟอร์มเพิ่มเครื่องขาย ตัวเลขในภาพเป็นตัวอย่าง เลือกเครื่องตอนเปิดกะบนจอขาย สลิปใบกำกับภาษีอย่างย่อที่มีเลขรหัสประจำเครื่อง สรุปยอดขายรายเครื่องประจำวัน พร้อมปุ่มพิมพ์ ทำทีละข้อ
1 เจ้าของร้านเปิดเมนู ข้อมูลกิจการ เลื่อนลงไปหัวข้อ เครื่องขาย POS แล้วกด เพิ่มเครื่องขาย 2 เลือก สาขา ตั้ง ชื่อเครื่องขาย เช่น แคชเชียร์ 1 และ ตัวย่อเลขที่ใบ เช่น K1 ใส่ เลขรหัสประจำเครื่องจากกรมสรรพากร กับ วันที่ได้รับอนุมัติ แล้วกด บันทึก ยังไม่ได้เลขก็บันทึกไว้ก่อนได้ 3 ที่จุดคิดเงิน เปิด POS จอสัมผัส ตอนเปิดกะเลือกเครื่องในช่อง เครื่องขาย แล้วกด เปิดกะ อุปกรณ์จะจำเครื่องไว้ให้ครั้งต่อไป 4 ขายตามปกติ สลิปของบิลบนเครื่องนั้นจะมีบรรทัด เลขรหัสประจำเครื่อง และเลขที่ใบขึ้นต้นด้วยตัวย่อของเครื่อง เช่น K1-2026-0001 5 ปิดวัน กด สรุปยอดขายรายเครื่องวันนี้ ในจอขาย ตรวจยอดของแต่ละเครื่อง แล้วกด พิมพ์ เก็บไว้ เสร็จแล้วจะเห็น: แถวเครื่องในหัวข้อ เครื่องขาย POS ขึ้นสถานะ พิมพ์เลขบนสลิปแล้ว สลิปมีเลขรหัสประจำเครื่อง และหน้าสรุปแสดงเลขที่ใบแรกถึงใบสุดท้ายกับยอดขายของแต่ละเครื่อง
ยังไม่ได้เลขจากกรมสรรพากร ขายได้ไหม ขายได้ เพิ่มเครื่องไว้ก่อนโดยเว้นช่องเลขรหัส แถวเครื่องจะขึ้นสถานะ รอเลขจากสรรพากร และจอขายขึ้นป้ายเตือน ได้เลขเมื่อไรกลับมากรอก บิลหลังจากนั้นจะพิมพ์เลขให้
เปิดกะไม่ได้ ขึ้นว่าเครื่องนี้มีกะเปิดอยู่แล้ว หนึ่งเครื่องเปิดได้ครั้งละหนึ่งกะ มีพนักงานอีกคนเปิดกะบนเครื่องนี้อยู่ ให้ปิดกะของเครื่องนั้นก่อน หรือเลือกเครื่องอื่น
ย้ายเครื่องไปสาขาอื่นทำอย่างไร กดที่แถวเครื่องนั้น แล้วกด เลิกใช้เครื่องนี้ จากนั้นเพิ่มเครื่องใหม่ที่สาขาปลายทาง อย่าลืมแจ้งกรมสรรพากรตามแบบ ภ.พ.06.1 ด้วย
อ่านละเอียดในโปรแกรม: กดปุ่มถามวิธีใช้ แล้วถามเรื่อง เครื่องขาย POS (เลขรหัสประจำเครื่อง ภ.พ.06) และ POS จอสัมผัส
วิดีโอสอนใช้ เล่นผ่าน YouTube วิดีโอสอนใช้ เล่นผ่าน YouTube หน้าบัญชีธนาคาร ข้อเสนอจับคู่ขึ้นเหนือตารางรายการ แต่ละบรรทัดมีปุ่มจับคู่ หน้าต่างจับคู่ เลือกได้หลายรายการ ยอดที่เลือกต้องเท่ากับยอดธนาคาร ใบกระทบยอด ฝั่งธนาคารกับฝั่งสมุดต้องตรงกัน แล้วจึงปิดงวดได้ ทำทีละข้อ
1 เปิดเมนู การเงิน กด บัญชีธนาคาร แล้วกด เพิ่มบัญชีธนาคาร ใส่ วันเริ่มกระทบยอด และ ยอดยกมา (บาท) ตามใบแจ้งยอดของธนาคาร ณ สิ้นวันก่อนวันเริ่ม 2 ดาวน์โหลดรายการเดินบัญชีจากเว็บหรือแอปธนาคารเป็นไฟล์ Excel หรือ CSV เปิดบัญชีนั้น แล้วกด นำเข้ารายการเดินบัญชี บอกคอลัมน์ครั้งแรกครั้งเดียว ครั้งต่อไปโปรแกรมจำให้ 3 กด เริ่มกระทบยอด ครั้งเดียว แล้วกด ยืนยัน ที่คู่ที่โปรแกรมเสนอ ส่วนบรรทัดที่เหลือกด จับคู่ แล้วเลือกรายการในสมุดที่ตรงกัน 4 ค่าธรรมเนียมหรือดอกเบี้ยที่สมุดยังไม่มี กด จับคู่ ที่บรรทัดนั้น แล้วเลือกแท็บ สร้างรายการใหม่ 5 สิ้นเดือน กด กระทบยอดและปิดงวด ใส่ ยอดตามใบแจ้งยอดธนาคาร (บาท) แล้วกด ปิดงวด จากนั้นกด พิมพ์ใบกระทบยอด เก็บไว้หรือส่งให้นักบัญชี เสร็จแล้วจะเห็น: ใบกระทบยอดขึ้น ตรงกับฝั่งธนาคาร และเดือนนั้นขึ้นในตาราง งวดที่ปิดแล้ว
ปิดงวดไม่ได้ ยอดที่ใส่ไม่ตรงกับรายการที่นำเข้า ส่วนใหญ่เพราะนำเข้าไฟล์ไม่ครบช่วง ให้ดาวน์โหลดไฟล์ช่วงที่ขาดมานำเข้าเพิ่ม รายการที่มีแล้วโปรแกรมข้ามให้เอง ถ้ายังต่างอยู่ ตรวจยอดยกมาของบัญชี
บรรทัดเงินออกของรายจ่ายหาคู่ไม่เจอ หน้ารายจ่ายลงเป็นเงินสดเสมอ ให้กด จับคู่ เลือกแท็บ สร้างรายการใหม่ แล้วเลือก บัญชีคู่ เป็น 1110 เงินสด
ต้องแก้รายการในเดือนที่ปิดงวดไปแล้ว ที่หน้ากระทบยอด กด เปิดงวดอีกครั้ง ที่งวดล่าสุด แก้ให้เรียบร้อย แล้วปิดงวดใหม่
อ่านละเอียดในโปรแกรม: กดปุ่มถามวิธีใช้ แล้วถามเรื่อง บัญชีธนาคาร
